(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a bondi lundi, les valeurs vedettes étant soutenues par l'apaisement des inquiétudes géopolitiques et l'espoir que la Banque d'Angleterre maîtrise l'inflation au Royaume-Uni.

Les commentaires d'un responsable de la politique monétaire britannique ont pénalisé la livre, mais ont donné un coup de pouce au FTSE 100. L'indice est composé d'entreprises internationales.

L'indice FTSE 100 a augmenté de 128,02 points, soit 1,6 %, à 8 023,87, un nouveau record de clôture. Il a atteint lundi un sommet intrajournalier de 8 044,98 points, à quelques encablures de son meilleur niveau historique.

Le FTSE 250 a terminé en hausse de 208,09 points, soit 1,1 %, à 19 599,39, et l'AIM All-Share a augmenté de 3,51 points, soit 0,5 %, à 749,18.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 1,7% à 801,72, le Cboe UK 250 a augmenté de 1,3% à 17 002,93, et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 1,8% à 15 045,10.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 0,2 % à Paris et le DAX 40 de 0,7 % à Francfort.

A New York, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,1%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient chacun en hausse de 0,3%.

"La combinaison de la dépréciation de la livre sterling - qui rend les actions britanniques moins chères à acheter pour les investisseurs internationaux - et de la désescalade au Moyen-Orient, a propulsé le FTSE 100 près de son record", a commenté Axel Rudolph, analyste chez IG.

Un membre du comité de fixation des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre a déclaré qu'il pensait que l'inflation britannique pourrait revenir au niveau cible et y rester plus longtemps que les prévisions de la banque centrale.

Dave Ramsden a déclaré que le Royaume-Uni n'est plus une "aberration" mais un "retard" en ce qui concerne ses performances en matière d'inflation, ce qui signifie qu'il rattrape lentement mais sûrement ses pairs internationaux, y compris les États-Unis et la zone euro.

Les analystes d'ING ont commenté : "La Banque d'Angleterre essaie de nous dire quelque chose, et les marchés commencent enfin à en tenir compte. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a martelé le message selon lequel les perspectives d'inflation du Royaume-Uni sont "assez différentes" de celles des États-Unis. Ce sentiment a été repris par le sous-gouverneur Dave Ramsden la semaine dernière, qui a déclaré que le Royaume-Uni "rattrapait rapidement son retard" en matière de désinflation, une intervention significative de la part d'un des membres les plus optimistes du comité.

"Jusqu'à présent, les investisseurs s'attendaient à ce que la Banque d'Angleterre s'aligne largement sur la Fed en ce qui concerne les réductions de taux cette année, malgré la divergence croissante entre les attentes de la Fed et de la Banque centrale européenne. L'inflation des services au Royaume-Uni (6 %) est nettement plus élevée qu'aux États-Unis (5,3 %) ou dans la zone euro (4,0 %) et les investisseurs ont, à juste titre, eu du mal à imaginer que la BoE puisse réduire ses taux avant la Fed. Mais les choses changent. Les investisseurs s'attendent désormais à deux baisses de taux au Royaume-Uni cette année, à partir du mois d'août. Cette réévaluation pourrait avoir encore de beaux jours devant elle".

La livre était cotée à 1,2336 USD lundi en fin d'après-midi à Londres, en baisse sensible par rapport à 1,2410 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'établissait à 1,0642 USD, en baisse par rapport à 1,0664 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 154,78 yens, en hausse par rapport à 154,52 yens.

Les analystes de Rabobank ont commenté : "Les récentes escalades au Moyen-Orient ont renforcé le dollar en tant que monnaie refuge. Cela dit, depuis la fin de la semaine dernière, le risque perçu d'escalade s'est atténué."

Les législateurs américains ont approuvé une nouvelle aide militaire de 13 milliards de dollars à leur proche allié Israël, alors même que la crise humanitaire dans la bande de Gaza assiégée suscite de plus en plus de critiques dans le monde.

Une grande partie de la nouvelle aide militaire approuvée samedi par la Chambre des représentants des États-Unis devrait servir à renforcer les défenses aériennes d'Israël.

Cette décision intervient après que la quasi-totalité des centaines de missiles et de drones lancés par l'Iran vers le pays il y a une semaine ont été interceptés, selon l'armée israélienne, avec l'aide des alliés d'Israël.

La première attaque directe de l'Iran contre Israël a été lancée en représailles à l'attaque meurtrière du 1er avril contre l'annexe consulaire de l'ambassade de Téhéran à Damas.

Les craintes d'une guerre plus étendue se sont apaisées après que l'Iran a semblé minimiser la situation.

Le baril de Brent était coté à 86,92 USD en fin d'après-midi à Londres, en légère baisse par rapport aux 87,01 USD de vendredi. L'or était coté à 2 337,50 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 391,85 USD.

L'or est considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude, de sorte qu'un week-end calme sur le front géopolitique a nui à l'or. L'or a également une relation inverse avec le dollar, de sorte que son prix pourrait être influencé par les attentes de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Cette semaine, les regards seront tournés vers le rapport sur le produit intérieur brut américain jeudi, avant les données mensuelles sur l'indice de base des dépenses de consommation personnelle vendredi. Ce dernier est l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "La première estimation du PIB du premier trimestre de la plus grande économie du monde se profile à l'horizon, les attentes du consensus suggérant une expansion de 2,7 % au cours du dernier trimestre. Il va sans dire que ce chiffre contredit les efforts de la Réserve fédérale pour provoquer un ralentissement, en visant un rythme de croissance plus "durable". Bien qu'un taux de croissance de 2,7 % représente un ralentissement notable par rapport à la dernière partie de l'année 2023, il ne laisse pas présager une économie prête à s'effondrer.

"Alors que la Réserve fédérale s'impose une période de silence en matière de communication avant la prochaine réunion de politique monétaire, de nombreux acteurs du marché y voient un soulagement bienvenu par rapport au barrage constant de rhétorique hawkish."

À Londres, les actions de Next, Marks & Spencer, J Sainsbury et B&M European Value Retail ont toutes connu une hausse importante lundi, après que Jefferies a relevé leurs notes.

Jefferies a relevé les titres de J Sainsbury, Next et M&S de "hold" à "buy". Il a relevé B&M de "sous-performance" à "conserver".

M&S a gagné 4,4 %, Sainsbury's 3,9 %, Next 3,2 % et B&M 2,8 %.

Le fournisseur de composants de fenêtres et de portes Tyman a bondi de 31% à 386,71 pence. Il a accepté une offre de rachat de 788 millions de livres sterling de la part de son homologue américain Quanex Building Products.

L'offre en numéraire et en actions valorise chaque action Tyman à 400 pence, sur la base du cours de clôture de l'action Quanex, qui était de 34,64 USD vendredi à New York.

Pour chaque action Tyman détenue, les investisseurs recevront 240 pence en espèces et 0,05715 action Quanex.

Hipgnosis Songs Fund a augmenté de 11% à 102,20 pence, après avoir déclaré qu'il serait "disposé" à accepter une offre officielle en espèces de Blackstone, le cas échéant.

Hipgnosis Songs Fund, une société d'investissement dans le domaine de la musique, qui a racheté les droits d'auteur de catalogues de chansons d'artistes tels que Red Hot Chili Peppers, Journey et Neil Young, a accepté jeudi une offre de 1,40 milliard de dollars de la part d'Alchemy Copyrights. Alchemy opère sous le nom de Concord Chorus.

L'offre de Blackstone valorise chaque action de Hipgnosis Songs Fund à 1,24 USD et l'ensemble de la société à 1,50 milliard USD.

Selon Sky News, BMG, qui appartient à 100 % au géant allemand des médias et de l'édition Bertelsmann, a fait une offre indicative à Hipgnosis Songs Fund il y a plusieurs semaines.

Selon des sources municipales, la proposition de BMG était nettement inférieure à celles de Blackstone et de Concord Music.

Selon Sky, l'intérêt de BMG pour une reprise de Hipgnosis Songs Fund aurait diminué et les initiés ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que BMG soit en concurrence avec les autres prétendants.

Entre-temps, le conseiller en investissement de Hipgnosis Songs Fund, Hipgnosis Song Management, a réfuté lundi les allégations selon lesquelles il serait responsable des "nombreux problèmes" affectant la société.

HSM a déclaré qu'elle avait été "constamment blâmée" pour des problèmes qui ne relevaient pas de sa responsabilité selon les termes de son contrat de conseil en investissement avec le Hipgnosis Songs Fund.

Le fonds Hipgnosis Songs est en conflit avec son conseiller en investissement, alléguant une mauvaise conduite de la part de Hipgnosis Songs Management et de son fondateur Merck Mercuriadis.

Le litige a été déclenché par un accord, ultérieurement rejeté par les actionnaires du Hipgnosis Songs Fund, visant à vendre une partie du portefeuille du fonds à une coentreprise entre Hipgnosis Songs Management et Blackstone. Cette décision a entraîné des changements au sein du conseil d'administration du fonds.

PayPoint a grimpé de 9,7 %.

Le fournisseur de services de paiement a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour dégager environ 80 millions de livres sterling de bénéfices sous-jacents avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice en cours au 31 mars, soit une augmentation de 31 % par rapport aux 61,3 millions de livres sterling de l'exercice 2023, et un bénéfice avant impôts sous-jacent conforme à des attentes non définies.

"La force de cette performance, étayée par un flux de trésorerie soutenu et solide et notre confiance dans la poursuite de la croissance et la réalisation de nos objectifs financiers, a permis au conseil d'administration d'envisager activement un programme de rachat d'actions afin d'améliorer encore les rendements pour les actionnaires", a déclaré PayPoint.

Le fabricant de trains miniatures Hornby a chuté de 12 %. Il a déclaré que les ventes pour l'année se terminant le 31 mars ont augmenté de 2,0 % pour atteindre 56,2 millions de livres sterling, contre 55,1 millions de livres sterling l'année dernière.

Alors que les ventes directes aux consommateurs de la société ont augmenté de 18 % au cours de l'année, au cours du quatrième trimestre, les ventes ont baissé de 8 % par rapport à l'année précédente, les hostilités en mer Rouge ayant retardé les livraisons.

M. Hornby a ajouté : "Notre perte sous-jacente avant impôts s'est affaiblie depuis le point semestriel. Néanmoins, cela représente une légère amélioration de la rentabilité du second semestre par rapport à l'année précédente, malgré la hausse des charges d'intérêt sur les emprunts et l'augmentation de l'amortissement de l'outillage en raison des achats d'outillage de l'année précédente qui sont maintenant en production. Le résultat de l'année est conforme à nos attentes".

Le calendrier des événements économiques de mardi comprend une série de lectures rapides des indices des directeurs d'achat, y compris la zone euro à 0900 BST, le Royaume-Uni à 0930 et les États-Unis à 1445.

L'agenda des entreprises locales comprend les résultats semestriels du propriétaire de Primark, Associated British Foods, et du constructeur de maisons Taylor Wimpey.

Par Eric Cunha ; rédacteur en chef d'Alliance News

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