KKR North America Fund XIII SCSp géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a conclu un accord d'achat de titres et d'actifs en vue d'acquérir Engineering Solutions Business auprès d'IHS Markit Ltd. pour un montant d'environ 980 millions de dollars le 14 janvier 2023. La contrepartie, qui sera versée en espèces, est soumise aux ajustements habituels du prix d'achat. Engineering Solutions Business a réalisé un chiffre d'affaires de 33 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation de 1 million de dollars pour l'exercice clos en 2022. La transaction, qui est soumise à l'obtention des approbations réglementaires requises, à la réalisation de certaines parties de la restructuration préalable à la clôture et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2023. Au 27 avril 2023, la transaction devrait être conclue le 2 mai 2023. Le produit après impôt d'environ 750 millions de dollars devrait être utilisé pour financer des rachats d'actions.

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier, et Jeffrey A. Brill, Stephen F. Arcano, Niels Baeten, Alec J. Jarvis, Matthew H. Nemeroff, David M. Rievman, Erica Schohn, David P. Wales et Andrew D. Woodard de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseiller juridique de S&P Global, la société mère d'IHS. RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier de KKR, et Marni Lerner, Naveed Anwar, David Rubinsky, Nancy Mehlman, William Smolinski, Sarah Lindley, Jessica Cohen, Adam Shapiro, Catherine Burns, Toby Chun, Peter Guryan, Kelly Karapetyan, Deepa Sarkar, Steve DeLott et Krista McManus de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseiller juridique de KKR. Melanie Howard de Baker & Mckenzie a agi en tant que conseillère juridique de S&P Global.

KKR North America Fund XIII SCSp, géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a conclu l'acquisition de Engineering Solutions Business auprès d'IHS Markit Ltd. le 2 mai 2023. La transaction comprendra également des clôtures locales dans certaines juridictions, qui devraient avoir lieu pendant le reste de l'année 2023. À l'avenir, l'activité Solutions d'ingénierie fonctionnera comme une société indépendante sous le nom d'Accuris.