IMS Health (NYSE : RX), le fournisseur et chef de file mondial en matière d'informations commerciales destinées aux industries pharmaceutiques et des soins de santé, a annoncé aujourd'hui qu'il prévoyait, en 2007, une croissance du marché pharmaceutique mondial de 5 à 6 %, par rapport à 6 à 7 % en 2006, le marché continuant à se stabiliser au fil des remous d'une dynamique mercantile changeante. Selon la Prévision Commerciale Pharmaceutique de l'IMS pour 2007, les ventes des produits pharmaceutiques dans le monde vont s'accroître pour atteindre de 665 à 685 milliards de dollars américains l'an prochain.

" En 2007, le marché absorbera encore les mouvements qui définissent la nouvelle réalité économique où la croissance passe de marchés bien établis à des marchés émergeants ; l'adoption de nouveaux produits ne suit pas le rythme de la perte de protection de brevets par les produits établis ; les produits de spécialités et de créneaux jouent un plus grand rôle ; et les régulateurs, payeurs et consommateurs pèsent avec plus de prudence les facteurs de risque et les avantages des produits pharmaceutiques ", déclare Murray Aitken, le vice-président, stratégie d'entreprise, de IMS.

L'équilibre géographique du marché pharmaceutique continue à s'éloigner des États-Unis vers les pays des marchés émergeants - dont le revenu national brut est de moins de 20 000 $ par personne. Ces pays représentent actuellement 17 % du marché mondial, mais participeront à 30 % de la croissance l'an prochain. Dans les marchés émergeants, la disponibilité des soins de la santé augmente et le besoin de traitements associés aux maladies chroniques que l'on retrouve plus typiquement dans les pays dits développés augmente rapidement.

La croissance des marchés émergeants contrebalance l'augmentation plus lente émanant des États-Unis, qui contribuera à environ 36 % de la croissance totale du marché en 2007, beaucoup moins que les 54 % rapportés cinq ans plus tôt.

On prévoit que le nombre de nouveaux lancements de produits l'an prochain sera de l'ordre de 25 à 35, comparativement à la trentaine de lancements prévus cette année. Cependant, au fur et à mesure que les firmes pharmaceutiques mettent au point des produits spécialisés pour desservir certains créneaux, les nouveaux produits contribuent moins à l'expansion du marché dans son ensemble qu'ils ne l'ont fait par le passé. De plus, l'expansion du marché qui provient des nouveaux produits ne soutient pas le rythme de la perte de la protection de brevets dont jouissaient les vieux produits. En 2007, on estime à plus de 16 milliards de dollars américains la valeur des produits commercialisés qui perdront probablement la protection d'un brevet, en plus des 23 milliards de dollars américains de produits qui ont perdu leur protection en 2006.

On prévoit une augmentation du niveau de la demande dans plusieurs secteurs du marché en 2007, particulièrement en biotechnologie, dont la croissance estimée atteint 13 à 14 %, les produits initiés par spécialistes avec 10 à 11 % de croissance, et le marché des génériques avec une croissance de 13 à 14 %. La croissance du secteur des produits génériques provient d'occasions saisies dans plusieurs domaines thérapeutiques clé et la croissance des volumes est entraînée par des initiatives de contrôle des coûts.

Le nombre total des médicaments vedettes continue à croître et on s'attend à ce qu'il atteigne 112 en 2007, alors qu'il n'était que de 94 en 2005. En 2007, les produits vedettes potentiels lancés seront la paliperidone pour la schizophrénie, la desvenlafaxine pour la dépression et la vildagliptine pour le diabète.

" Sans aucun doute, la force la plus puissante qui rééquilibre la croissance dans le marché mondial est la pression que les payeurs des secteurs public et privé exercent pour limiter leurs dépenses en médicaments ", déclare Aitken. " Leur influence contrebalance en grande partie la croissance qui provient de l'augmentation de la demande et de l'innovation. Les fabricants doivent offrir de plus en plus de preuves qu'avec leurs thérapies, les consommateurs "en ont pour leur argent", fondées sur les résultats que ces thérapies ont sur leur santé. "

Prévisions régionales

Aux États-Unis, on prévoit pour 2007 un ralentissement de la croissance du marché de 4 à 5 %, par rapport aux 6 à 7 % prévus en 2006. Les prestations médicales Medicare Part D sur les médicaments prescrits ont gonflé le marché américain dans son ensemble de presque 1 % en 2006, avec une augmentation supplémentaire de 1 à 2 % attendue pour 2007 alors que les formulaires restent tant soit peu illimités. Cependant, la perte de la protection des brevets pour plusieurs marques clé, estimée à 10 milliards de dollars américains, aura un impact significatif sur le marché américain l'an prochain, à la suite de l'expiration du brevet de produits de marque d'une valeur de 19 milliards de dollars américains en 2006. La croissance provenant des nouveaux produits ne sera pas suffisante pour compenser le volume des médicaments de marque qui passent au générique.

En Europe, on prévoit que les cinq plus gros marchés combinés (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne) grandiront de 3 à 4 %, une diminution par rapport aux 4 à 5 % attendus en 2006. Bien que ces pays connaissent un accroissement de la demande d'une population plus âgée, la croissance est affectée par des mesures de compression des prix de revient, des incitations à l'utilisation des médicaments génériques et une plus grande analyse du coût/bénéfice des médicaments.

On prévoit une augmentation de 5 à 6 % du marché japonais en 2007, par rapport aux 1 à 2 % estimés cette année, résultat des baisses de prix biennales imposées par le gouvernement le 1er avril 2006.

Les marchés émergeants, dont la Chine, l'Inde, le Brésil et la Turquie, croissent à un taux de plus de 10 % en 2006 et feront de même en 2007, surtout grâce à leurs économies florissantes et à un accès plus large aux médicaments. La croissance en Chine sera de 15 à 16 % et la dimension du marché atteindra de 15 à 16 milliards de dollars en 2007. En règle générale, ce sont les produits génériques fabriqués localement qui dominent ces marchés.

Classes thérapeutiques

Une augmentation de l'âge de la population et de meilleurs diagnostics a augmenté la demande de traitements oncologiques, un défi que l'industrie a relevé avec un flux important d'innovations. La science a changé la face de la maladie ; les taux de survie s'améliorent et certains cancers sont désormais considérés comme des maladies chroniques et même comme des états évitables.

Les produits utilisés dans le traitement oncologique atteindront, selon les perspectives, une valeur de 40 à 45 milliards de dollars en 2007, contribuant à presque 20 % de la croissance totale du marché. " En 2007, cette classe s'étendra rapidement car plus de patients auront accès au traitement d'une gamme croissante de thérapies ", note Aitken. " Mais les produits oncologiques seront éventuellement soumis à des fixations de prix et à l'usage de paramètres plus serrés au fur et à mesure que les payeurs auront affaire à des coûts en ascension. "

Parmi les autres classes de thérapie majeures, la classe de réduction des lipides (y compris les statines, Zetia(R) et Vytorin(R)) atteindra de 30 à 33 milliards de dollars américains, reflétant une augmentation estimée de 1 à 2 % en 2007, une chute par rapport aux 7 à 8 % de cette année. Alors que la perte de brevets de simvastatin (Zocor(R)) et de pravastatin (Pravachol(R)) continuera à affecter la croissance, la prise de conscience plus grande du public concernant l'efficacité des agents réducteurs de lipides, un dépistage plus large des patients et une nouvelle combinaison de thérapies continuera à entraîner la demande.

Implications pour les fabricants

" Les firmes pharmaceutiques ont commencé à se réinventer en réponse aux défis du marché, et elles sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a cinq ans ", commente Aitken. " Mais il n'est plus suffisant de ne faire que réagir. Pour réussir, les firmes ont besoin de dépasser les dynamiques qui restabilisent le marché. Ceci demande une plus grande confiance dans la planification basée sur scénario, une plus grande concentration sur l'accroissement du gain de productivité réalisé sur les frais de vente et de marketing, et la justification des médicaments comme jamais auparavant. "

À propos de la prévision

La prévision 2007 pour la performance du marché et de la thérapie est basée sur des analyses approfondies menées par des experts IMS de la consultation et de la prévision. Elle utilise IMS Market Prognosis, une publication de pronostic de marché stratégique, et IMS Therapy Forecaster, un système de prévision unique basé sur des méthodologies quantitative et qualitative détaillées. Ensemble, ces deux outils donnent la compréhension la plus précise et statistiquement robuste des tendances pharmaceutiques et des soins de la santé des plus grands marchés établis et émergeants du monde.

Les prévisions tiennent pleinement compte des questions clé qui affectent les industries pharmaceutiques et des soins de la santé. Parmi les facteurs supplémentaires qui peuvent affecter la croissance globale, on compte des événements de sécurité majeurs qui entraînent le retrait d'un produit ou des restrictions de prescription ; des changements dans les normes d'autorisations réglementaires par rapport à leurs niveaux actuels ; l'application de réductions soudaines des niveaux de dépenses en médicaments ; et les crises de santé publique comme la grippe aviaire. La croissance est mesurée en dollars constants pour éviter l'influence des taux de change ; les ventes sont calculées au départ fabricant.

À propos de IMS

Exploitant dans plus de 100 pays, IMS Health est le fournisseur et chef de file mondial en matière d'informations commerciales aux industries pharmaceutiques et des soins de la santé. Avec un revenu de 1,8 milliard de dollars en 2005 et plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie, IMS offre des produits et des services d'informations commerciales pointus qui font partie intégrante des transactions journalières des clients, y compris des capacités d'optimalisation du portefeuille ; des solutions de lancement et de gestion de marques ; des innovations dans le domaine de l'efficacité des effectifs ; la gestion de soins et produits hors cote ; et des solutions de consultation et de services qui améliorent le retour sur investissement et la livraison de soins de santé de qualité dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Web suivant : http://www.imshealth.com.