Refreshing USA, LLC a annulé l'acquisition de Integrated Wellness Acquisition Corp (NYSE:WEL).
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Integrated Wellness ?, à l'approbation des actionnaires de Refreshing USA, à l'approbation des autorités réglementaires, à l'expiration de la période d'attente applicable en vertu des lois antitrust, à la déclaration d'enregistrement dont la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus fait partie et qui a été déclarée effective par la SEC, aux actions ordinaires de Pubco et aux bons de souscription de Pubco dont l'inscription à la cote de la Bourse de New York a été approuvée et à d'autres conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration d'IWAC a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. Le 8 mars 2023, IWH Sponsor LP a demandé à WEL de repousser la date à laquelle WEL doit réaliser un regroupement d'entreprises du 13 mars 2023 au 13 juin 2023. Integrated Wellness Acquisition a reporté la date de réalisation de son premier regroupement d'entreprises du 13 mars 2023 au 13 juin 2023. À compter du 4 mai 2023, conformément à l'acte constitutif et aux statuts modifiés et mis à jour de la société, Integrated Wellness Acquisition serait tenue de réaliser un regroupement d'entreprises (la " prolongation ") du 13 juin 2023 (la " date de résiliation ") au 13 décembre 2023 (ou à une date antérieure déterminée par le conseil d'administration de la société à sa seule discrétion) (la " date prolongée ") (cette période est appelée la " période de prolongation " et cette proposition est appelée la " proposition de modification de la prolongation "). À la clôture, Refreshing USA prévoit un produit brut en espèces de 105,78 millions de dollars, en supposant qu'il n'y ait pas de rachat par les actionnaires d'Integrated Wellness, et a l'intention d'utiliser le produit net pour financer la croissance et l'expansion continues de l'entreprise, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions.
BTIG, LLC est le conseiller en marchés financiers d'Integrated Wellness. Alliance Global Partners a agi en tant que conseiller financier avec des frais de service de 4,8 millions de dollars et Barry I. Grossman d'Ellenoff Grossman & Schole LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Integrated Wellness. Peter Campitiello de McCarter & English, LLP a été le conseiller juridique de Refreshing USA. Ogier Group L.P. a agi en tant que conseiller juridique tandis que ValueScope, Inc. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour Integrated Wellness. Barry I. Grossman d'Ellenoff Grossman & Schole LLP a agi en tant que conseiller juridique d'IWH Sponsor LP. Morrow Sodali LLC a agi en tant qu'agent d'information pour Integrated Wellness et a reçu 25 000 dollars en guise d'honoraires pour services rendus. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Integrated Wellness.
Refreshing USA, LLC a annulé l'acquisition d'Integrated Wellness Acquisition Corp (NYSE:WEL) le 26 septembre 2023. Conformément à la section 8.1(b) de l'accord de fusion, les conditions de clôture du regroupement d'entreprises initial n'ayant pas été remplies ou ayant fait l'objet d'une renonciation à la date butoir du 31 juillet 2023 (la "résiliation"), l'accord de fusion a été annulé le 26 septembre 2023. En conséquence, l'Accord de Fusion n'est plus en vigueur, à l'exception de certaines dispositions spécifiées dans l'Accord de Fusion, qui survivront à la résiliation et resteront pleinement en vigueur conformément à leurs termes respectifs. La société et son sponsor ont l'intention de chercher d'autres moyens de réaliser un premier regroupement d'entreprises.
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