Finances Iochpe-Maxion S.A.

Actions

MYPK3

BRMYPKACNOR7

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 17:58:29 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,51 ^BRL	+0,97 %		+0,81 %	-3,10 %

20/03	Transcript : Iochpe-Maxion S.A. - Analyst/Investor Day
07/03	Transcript : Iochpe-Maxion S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 562	2 362	2 339	1 783	1 937	1 868	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 978	5 877	6 783	1 783	5 740	5 820	5 862	5 356
PER	10,5 x	-4,8 x	4,35 x	6,4 x	63,1 x	5,7 x	4,4 x	5,52 x
Rendement	3,63 %	-	2,6 %	-	-	8,35 %	9,47 %	5,47 %
Capitalisation / CA	0,36 x	0,27 x	0,17 x	0,11 x	0,13 x	0,12 x	0,11 x	0,11 x
Valeur Entreprise / CA	0,6 x	0,67 x	0,5 x	0,11 x	0,38 x	0,38 x	0,36 x	0,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,46 x	15,8 x	3,68 x	1,03 x	4,58 x	3,73 x	3,44 x	3,38 x
Valeur Entreprise / FCF	29,4 x	-28,8 x	-12,5 x	-	3,85 x	14,4 x	7,93 x	7,74 x
FCF Yield	3,4 %	-3,47 %	-8,02 %	-	26 %	6,92 %	12,6 %	12,9 %
Price to Book	1,03 x	0,63 x	0,54 x	-	0,52 x	0,45 x	0,43 x	0,44 x
Nbr de Titres (en Milliers)	152 365	152 365	152 370	151 470	150 270	150 270	-	-
Cours de référence ²	23,38	15,50	15,35	11,77	12,89	12,43	12,43	12,43
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	21/03/23	06/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 016	8 761	13 688	16 948	14 955	15 509	16 494	17 042
EBITDA ¹	1 096	372,1	1 841	1 737	1 253	1 559	1 703	1 583
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	676,3	-184,7	1 281	1 246	782,6	1 073	1 197	1 091
Marge d'exploitation	6,75 %	-2,11 %	9,36 %	7,35 %	5,23 %	6,92 %	7,26 %	6,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	506,4	-417,7	956,9	628	264,7	672,2	840,8	806,4
Résultat net ¹	337,4	-491,8	537,2	278,9	30,73	319,1	421,3	345,9
Marge nette	3,37 %	-5,61 %	3,92 %	1,65 %	0,21 %	2,06 %	2,55 %	2,03 %
BNA ²	2,231	-3,228	3,526	1,840	0,2042	2,182	2,827	2,251
Free Cash Flow ¹	203	-204	-544	-	1 490	403	739	692
Marge FCF	2,03 %	-2,33 %	-3,97 %	-	9,96 %	2,6 %	4,48 %	4,06 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,53 %	-	-	-	118,94 %	25,86 %	43,38 %	43,71 %
FCF Conversion (Résultat net)	60,17 %	-	-	-	4 848,6 %	126,31 %	175,4 %	200,03 %
Dividende / Action ²	0,8492	-	0,3994	-	-	1,038	1,178	0,6798
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	21/03/23	06/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	3 584	3 787	4 277	4 192	4 318	4 160	3 998	3 801	3 672	3 484	3 596	3 846	3 800	3 684
EBITDA ¹	483,7	390,8	548,2	534,6	362,7	291,5	286,8	363,4	313,3	289,4	320,2	377,8	392,7	355,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	249,4	419,9	279,2	245,5	166,4	165,8	245,6	197,9	173,3	188,2	258,7	272,9	235,6
Marge d'exploitation	-	6,59 %	9,82 %	6,66 %	5,68 %	4 %	4,15 %	6,46 %	5,39 %	4,97 %	5,23 %	6,73 %	7,18 %	6,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	131,2	297,6	203,6	107,7	-78,88	-	123,2	78,98	28,64	-	-	-	-
Résultat net ¹	177	93,92	160,2	190,5	69,39	-141,1	-16,34	59,36	-4,784	-7,502	-14	-	-	-
Marge nette	4,94 %	2,48 %	3,75 %	4,54 %	1,61 %	-3,39 %	-0,41 %	1,56 %	-0,13 %	-0,22 %	-0,39 %	-	-	-
BNA ²	1,162	0,6163	1,052	1,254	0,4605	-0,9269	-0,1079	0,3925	-0,0311	-0,0493	0,3900	0,4900	0,6300	-
Dividende / Action ²	-	0,3994	-	0,2349	-	-	-	-	-	-	0,3915	0,3915	0,2788	0,2708
Date de publication	16/11/21	09/03/22	09/05/22	10/08/22	09/11/22	21/03/23	08/05/23	09/08/23	08/11/23	06/03/24	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 415	3 515	4 444	-	3 803	3 952	3 994	3 488
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,204 x	9,445 x	2,414 x	-	3,036 x	2,536 x	2,344 x	2,203 x
Free Cash Flow ¹	203	-204	-544	-	1 490	403	739	692
ROE (RN / Capitaux Propres)	11 %	-14,7 %	14,3 %	-	6,25 %	7,98 %	9,43 %	7,76 %
ROA (RN / Total Actif)	3,67 %	-4,51 %	3,99 %	-	1,6 %	1,8 %	2,14 %	2,19 %
Total Actifs ¹	9 197	10 894	13 466	-	1 920	17 775	19 679	15 782
Actif net par Action ²	22,80	24,70	28,60	-	24,60	27,40	28,80	28,50
Cash Flow Par Action ²	4,350	0,7400	-0,4800	-	13,20	7,680	-	-
Capex ¹	459	317	470	-	503	621	661	620
Capex / CA	4,58 %	3,62 %	3,44 %	-	3,36 %	4 %	4,01 %	3,64 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	21/03/23	06/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Iochpe-Maxion S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,43 BRL

Objectif de cours Moyen

15,76 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+26,79 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces auto, camion, moto - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
IOCHPE-MAXION S.A.	-3,10 %	364 M
DENSO CORPORATION	+29,62 %	50,98 Md
WEICHAI POWER CO., LTD.	+26,53 %	20,39 Md
APTIV PLC	-19,39 %	19,42 Md
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+30,52 %	17,27 Md
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48 %	15,84 Md
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13,67 %	14,09 Md
CONTINENTAL AG	-20,75 %	13,35 Md
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97 %	11,74 Md
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,24 %	10,66 Md

Pièces auto, camion, moto - Autres