Sun Capital Partners Group VIII, LLC a conclu une expression d'intérêt pour acquérir K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) auprès de la direction et d'autres parties pour environ 260 millions de livres sterling le 8 décembre 2022. Sun Capital Partners Group VIII, LLC a conclu un accord pour acquérir K3 Capital Group PLC le 15 décembre 2022. Le prix proposé est de 350 pence en espèces par action K3. La contrepartie en espèces à payer pour l'acquisition sera financée par un financement par actions tiré de Sun VIII. Le conseil d'administration de K3 a recommandé à l'unanimité la proposition. La proposition est soumise à un certain nombre de conditions préalables, notamment l'achèvement satisfaisant de la diligence raisonnable de confirmation. Le conseil de K3 a formé un comité de membres indépendants dirigé par Ian Mattioli. Sun Capital est tenue d'annoncer une intention ferme de faire une offre au plus tard le 5 janvier 2023. Il est prévu que la réunion du tribunal et l'assemblée générale se tiennent fin janvier 2023 ou début février 2023. En date du 26 janvier 2023, les actionnaires de K3 ont approuvé le projet lors de l'assemblée générale et de l'assemblée du tribunal. Le schéma reste soumis à la sanction du tribunal lors de l'audience du tribunal qui devrait avoir lieu le 10 février 2023. À compter du 5 janvier 2023, la transaction devrait être conclue le 28 janvier 2023. À compter du 26 janvier 2023, le plan devrait être mis en œuvre le 14 février 2023. En date du 10 février 2023, la Haute Cour britannique a rendu une ordonnance sanctionnant le plan d'arrangement.

Stuart Skinner, Stuart Ord, William Wickham et Tom Burrows Smith de Numis Securities Limited ont agi comme conseillers financiers de K3 et Tim Richardson, William Marshall, Jon Harrison et Oliver Vaughan de Houlihan Lokey UK Limited ont agi comme conseillers financiers de Sun Capital.

Sun Capital Partners Group VIII, LLC a conclu l'acquisition de K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) auprès de la direction et d'autres parties le 14 février 2023.