(Alliance News) - Lottomatica Group Spa a annoncé lundi son intention d'émettre et de placer des obligations pour un montant total de 900 millions d'euros dans la combinaison suivante : des obligations garanties de premier rang à taux fixe arrivant à échéance en 2030 et des obligations garanties de premier rang à taux variable arrivant à échéance en 2031.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que ses liquidités, pour financer le remboursement intégral d'un montant total en principal de 350 millions d'euros de ses obligations garanties de premier rang à 9,750 % venant à échéance en 2027 et pour payer les intérêts courus et impayés et les montants connexes ; pour financer le remboursement intégral d'un montant total en principal de 550 millions d'euros de ses obligations garanties de premier rang à taux variable venant à échéance en 2028 et pour payer les intérêts courus et impayés et les montants connexes ; et pour payer certains frais, coûts et dépenses encourus dans le cadre de l'offre et de l'utilisation du produit de l'offre.

Lottomatica Group se négocie dans le rouge de 0,5 pour cent à 10,77 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

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