Bain Capital a proposé une introduction en bourse de la société japonaise Kioxia Holdings dans le cadre d'un plan visant à permettre au fabricant de puces déficitaire de refinancer un prêt de 5,8 milliards de dollars arrivant à échéance en juin, selon une personne au fait du dossier.

Bain et Kioxia ont rencontré un groupe de banques, dont Sumitomo Mitsui, Mizuho et Mitsubishi UFJ, lundi, après que les prêteurs ont exhorté Kioxia à présenter un plan de recapitalisation parce qu'il risque de ne pas respecter les conditions d'un prêt syndiqué de 900 milliards de yens (5,8 milliards de dollars), a déclaré la personne.

Anciennement Toshiba Memory, Kioxia a été racheté par un groupe dirigé par Bain dans le cadre d'un carve-out de 18 milliards de dollars en 2018. Le fabricant de puces mémoire devrait avoir enregistré une perte pour l'année qui s'est terminée le mois dernier, selon la personne. Cela marquerait sa deuxième perte annuelle consécutive et ferait passer ses actifs nets en dessous des quelque 500 milliards de yens requis selon les termes du prêt, a déclaré la personne.

Selon le plan présenté aux banques, Kioxia prévoit de redevenir rentable d'ici mars 2025, avec des bénéfices d'environ 130 milliards de yens.

La personne n'a pas souhaité être identifiée car l'information n'a pas été rendue publique. Les détails de la situation financière de Kioxia ont été confirmés dans un examen du plan présenté aux banques par Reuters.

Kioxia, Mizuho et Mitsubishi UFJ ont refusé de faire des commentaires. Sumitomo Mitsui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Bain n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire. (1 $ = 154,5300 yens) (Reportage de Miho Uranaka, Complément d'information de Makiko Yamazaki et Maki Shiraki ; Rédaction de Nobuhiro Kubo et David Dolan)