(Alliance News) - Northern Bear PLC a déclaré lundi qu'elle prévoyait de restituer 3,1 millions de livres sterling par le biais d'une offre publique d'achat portant sur 27 % de ses actions, son président étant prêt à vendre ses actions puisqu'il prévoit de se retirer après une assemblée générale à la mi-novembre.

La société de services de construction basée à Newcastle, en Angleterre, a également réitéré ses précédentes prévisions positives concernant ses activités actuelles.

Northern Bear a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir jusqu'à 5 millions d'actions à un prix fixe de 62 pence par action, ce qui représente une prime de 39 % par rapport au prix de clôture de 44,5 pence à la "dernière date praticable", ou une prime de 26 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume par action sur un mois.

Lundi matin, les actions de Northern Bear étaient en hausse de 22 % à 54,50 pence chacune à Londres.

Northern Bear a déclaré que l'offre avait été conçue dans le cadre d'un examen stratégique et qu'elle devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de la fin de l'offre publique d'achat et pour son exercice financier commençant le 1er avril.

Northern Bear a également déclaré que l'offre publique d'achat améliorerait la structure du capital de la société et créerait une stratégie de sortie pour tous les actionnaires qui souhaitent vendre leurs investissements.

Le président non exécutif Jeff Baryshinik vendra la totalité de ses 4,7 millions d'actions, qu'il possède directement ou par l'intermédiaire de sa société Cedarvale Holdings Ltd, dans le cadre de l'offre publique d'achat.

Il prévoit en effet de prendre sa retraite après l'assemblée générale du 15 novembre, au cours de laquelle les actionnaires voteront sur la résolution relative à l'offre publique d'achat.

Harry Samuel, administrateur non exécutif, assumera la fonction de président non exécutif par intérim jusqu'à ce que le conseil d'administration de Northern Bear ait désigné un successeur permanent.

D'autres membres du conseil ont signé des engagements irrévocables de voter en faveur de la résolution de l'offre publique d'achat, comme l'a fait Baryshinik, mais de ne pas participer à l'offre publique d'achat, car ils estiment que la valeur à long terme de l'entreprise est supérieure au prix de l'offre, et préfèrent donc conserver leurs actions.

Northern Bear a déclaré que le conseil d'administration recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la résolution, bien qu'il ne fasse aucune recommandation quant à l'opportunité d'apporter ou non des actions à l'offre publique d'achat.

"Une telle décision est réservée uniquement aux actionnaires individuels qualifiés", a déclaré la société.

Northern Bear a également réitéré ses prévisions positives concernant ses activités actuelles, affirmant qu'elles ont été fortes entre le 1er avril et le 31 août par rapport à la période équivalente de l'année précédente.

L'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait de fournir une nouvelle mise à jour de ses résultats semestriels au 30 septembre dans la semaine débutant lundi prochain, afin de permettre aux actionnaires de prendre des décisions sur la base des résultats semestriels attendus.

Northern Bear prévoit de publier ses résultats semestriels à la fin du mois de novembre.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

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