Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) a convenu d'acquérir une participation de 54 % dans PI Advanced Materials Co. (KOSE:A178920) auprès de Glenwood Private Equity pour un montant d'environ 730 millions d'euros le 28 juin 2023. Le prix de la transaction est basé sur une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros pour la participation de 54 %, ce qui représente environ 20 fois l'EBITDA moyen pour la période 2021/2022. La transaction est entièrement financée en numéraire, ce qui permet de maintenir un bilan solide avec un ratio dette nette/EBITDA conforme à l?objectif de levier financier d?Arkema de 2x. L'opération, qui est soumise à l'approbation des autorités antitrust chinoises et coréennes, devrait être finalisée fin 2023. Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier d'Arkema.

Arkema S.A. (ENXTPA:AKE) a finalisé l'acquisition d'une participation de 54% dans PI Advanced Materials Co, Ltd. (KOSE:A178920) auprès de Glenwood Private Equity le 1er décembre 2023.