Prisa, le groupe espagnol qui édite le quotidien El País, a lancé une émission d'obligations convertibles en actions pour un montant maximum de 130 millions d'euros afin de réduire la dette du groupe, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Les 351 350 000 nouvelles actions à émettre par conversion volontaire ou obligatoire représentent 47,44% du capital actuel de la société et 32,17% du capital après conversion des obligations.

"L'émission permettra à la société, principalement, d'obtenir les fonds nécessaires pour, conformément aux accords de financement signés, annuler partiellement et par anticipation la tranche de la dette financière syndiquée de Prisa qui entraîne les charges financières les plus élevées en raison des intérêts", a déclaré la société.

Cette tranche de dette junior s'élevait à 190 millions d'euros au 31 octobre 2022, et est liée à un taux d'intérêt variable Euribor plus 8%.

Selon le rapport de résultats du premier semestre 2022, la dette nette du groupe s'élève à 915 millions d'euros.

Le prix de conversion des obligations convertibles a été fixé à 0,37 euro par action nouvelle, et le taux d'intérêt nominal des obligations convertibles sera de 1,00% par an, a indiqué Prisa lundi en fin de journée.

La date d'échéance de l'émission sera de cinq ans à compter de la date d'émission des obligations, date à laquelle elles seront obligatoirement converties en actions nouvelles, bien que les investisseurs puissent effectuer la conversion volontairement et de manière anticipée.

(Information de Tomás Cobos ; édité par Flora Gómez)