SRG Global Limited (ASX:SRG) a conclu un accord contraignant pour acquérir ALS Industrial Pty Ltd auprès d'ALS Industrial Holdings Pty Ltd pour 80 millions de dollars australiens le 16 février 2023. Le prix d'achat de 80 millions de dollars australiens a été payé sur la base d'une trésorerie et d'un fonds de roulement normaux. Le prix d'achat est de 80 millions de dollars australiens, dont 70 millions de dollars australiens à l'achèvement et un paiement de 10 millions de dollars australiens à l'exécution du SPA. La SSR procède à un placement institutionnel entièrement souscrit d'environ 64,4 millions de nouvelles actions ordinaires entièrement libérées (oNouvelles actionso) afin de lever 46,4 millions AUD (avant frais) à un prix d'émission de 0,72 AUD par nouvelle action. Il est prévu que le PSP lève jusqu'à 5 millions de dollars australiens et il n'est pas souscrit. La SSR a l'intention de financer l'acquisition en combinant les éléments suivants Jusqu'à 51,4 millions de dollars australiens de capitaux propres levés par le biais d'un placement institutionnel entièrement souscrit pour 46,4 millions de dollars australiens et d'un plan d'achat d'actions non souscrit (oSPPo) pour un montant maximum de 5 millions de dollars australiens. 30 millions AUD tirés d'un nouveau prêt à terme décroché auprès de la National Australia Bank ; et Les liquidités existantes au 31 décembre 2022. La SSR se réserve le droit d'accepter des sursouscriptions ou de réduire les demandes à son entière discrétion. Les nouvelles actions émises dans le cadre du PPS seront de même rang que les actions existantes de la SSR à compter de la date d'émission. La transaction devrait être finalisée d'ici au 28 février 2023. Le prix d'acquisition implique un multiple d'EBITDA FY23E de 5,2x1 et devrait être relutif sur la base du BPA(A) FY23E avant de réaliser toute synergie de revenus ou de coûts et devrait être relutif pour les marges. Bank of America Corporation (NYSE:BAC) a agi en tant que conseiller financier d'ALS Industrial Holdings Pty Ltd. DAVID GRAY et HANNAH KIM de Herbert Smith Freehills ont agi en tant que conseillers juridiques de SRG Global Limited. BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier d'ALS Industrial Holdings Pty Ltd.

SRG Global Limited (ASX:SRG) a conclu l'acquisition d'ALS Industrial Pty Ltd auprès d'ALS Industrial Holdings Pty Ltd le 29 mars 2023. Le produit de la transaction a été intégré dans le cadre de gestion du capital d'ALS Limited, soutenant le bilan solide et réaffectant le capital à des opportunités de marché final à plus forte croissance.