L'opérateur de restauration rapide KFC Holdings Japan a déclaré lundi qu'un fonds soutenu par le groupe Carlyle avait lancé une offre publique d'achat de ses actions pour un montant de 135 milliards de yens (863 millions de dollars).

Crispy Holdings, détenu à 100 % par Carlyle, proposera 6 500 yens par action, soit une prime de 20 % par rapport au cours de clôture de KFC Holdings Japan lundi. L'offre publique d'achat se déroulera du 21 mai au 9 juillet.

Les fonds de rachat sont de plus en plus actifs au Japon, car de plus en plus d'entreprises accélèrent la vente d'actifs non essentiels ou cherchent des acheteurs en raison de problèmes de succession. Selon les données de LSEG, cette opération serait la troisième plus importante opération de rachat d'entreprises par des fonds d'investissement privés cette année.

KFC Holdings Japan exploite des restaurants KFC au Japon dans le cadre d'un accord de franchise principale avec Yum ! Brands, qui possède également les chaînes Pizza Hut et Taco Bell.

Le conseil d'administration de KFC Holdings Japan recommandera aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions, a déclaré un porte-parole de Carlyle.

Mitsubishi Corp, le principal actionnaire de KFC Holdings Japan avec une participation de 35 %, a déclaré séparément qu'il apporterait toutes ses actions à l'offre.

Mardi matin, les actions de KFC Holdings Japan n'étaient pas négociées en raison d'une surabondance d'ordres d'achat. Elles ont augmenté de près de 18,5 % à leur plus haut niveau journalier de 6 400 yens par action. (1 $ = 156,4400 yens) (Reportage de Kantaro Komiya, Anton Bridge et Rocky Swift ; Rédaction de Kim Coghill et Subhranshu Sahu)