Volex plc (AIM:VLX) a accepté d'acquérir Murat Ticaret Kablo Sanayi Anonim Sirketi pour environ 180 millions d'euros le 22 juin 2023. Le prix de 178,1 millions d'euros sera payé par 136,5 millions d'euros en numéraire et 41,6 millions d'euros de paiement conditionnel différé payable sur deux ans sous réserve de performances financières au cours de chacune des deux années, de droits de rattrapage et de paiement conditionnel différé entièrement en numéraire ou jusqu'à 50 % en actions ordinaires Volex, à la discrétion de Volex. Dans le cadre de cette transaction, Volex lève environ 69,91 millions d'euros pour financer en partie la contrepartie initiale en numéraire de l'acquisition. La contrepartie initiale en numéraire de 136,5 millions d'euros sera satisfaite par le produit net en numéraire de la levée de fonds d'environ 68,4 millions d'euros et le solde de 68,1 millions d'euros sera financé par les facilités de crédit existantes et modifiées. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Murat Ticaret a généré un chiffre d'affaires consolidé et un EBITDA sous-jacent d'environ 158 millions d'euros et 33 millions d'euros respectivement, et des actifs nets d'environ 69 millions d'euros. L'acquisition devrait être finalisée dans deux à trois mois, sous réserve de l'approbation des autorités turques et macédoniennes de la concurrence. Ed Allsopp, Mike Bell, Tom Ballard, Ben Harrington, Sohail Akbar et Jock Maxwell Macdonald de Peel Hunt LLP ont agi en tant que conseillers financiers désignés de Volex. Elvan Aziz, Serdar Ildirar et Togan Turan de Paksoy Ortak Avukat Burosu ont agi en tant que conseillers juridiques de Volex plc. Gowling WLG a agi en tant que conseiller juridique de Volex.

Le 7 août 2023, les autorités turques et macédoniennes chargées de la concurrence ont approuvé l'opération. Toutes les conditions ont été remplies. La transaction devrait être finalisée à la fin du mois d'août.

Volex plc (AIM:VLX) a finalisé l'acquisition de Murat Ticaret Kablo Sanayi Anonim Sirketi le 1er septembre 2023.