Risque AXA IM Japan Equity A (H) EUR Acc

Fonds

IE00B2430N18

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
23 EUR -1,71 % Graphique intraday de AXA IM Japan Equity A (H) EUR Acc +0,95 % +23,94 %
Mois en cours+0,82 %
1 mois+4,23 %
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
Nom1Y3Y5Y
Volatilité 14.36 % 13.76 % 15.06 %
Max DrawDown -4.73 % -11.51 % -20.29 %
Écart type 14.36 % 13.76 % 15.06 %
Sharpe ratio 2.02 % 0.94 % 0.88 %
Sortino ratio 4.35 % 0.7 % 1.04 %
Prix Moyen 2.73 % 1.19 % 1.16 %
Frais
Gestion
0.7%
Stratégie du fonds
Le fonds a pour objectif de surperformer l´indice TOPIX capitalisé sur un horizon de 5 ans, en investissant dans les grandes capitalisations de la zone "japonaise". La philosophie mise en uvre consiste à identifier, par le biais d´une analyse rigoureuse, au moyen de modèles quantitatifs internes des données fondamentales et des données de marché, de légères erreurs de valorisation parmi des sociétés comparables. L´évaluation des sociétés est faite sur une base relative par secteur d´activité. La stratégie est mise en oeuvre par la construction d´un portefeuille largement diversifié de titres jugés sous-évalués et ayant une exposition similaire à celle du benchmark en terme de capitalisation, d´exposition pays et secteurs et d´autres facteurs de risque de marché.
  1. Bourse
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