Super Selectos El Salvador a conclu une lettre d'accord en vue d'acquérir Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) auprès de Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA, Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. et autres le 31 août 2023. Super Selectos El Salvador a fait une offre pour acquérir Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) auprès de Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA..., Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. et autres pour 1,2 milliard de dollars le 13 octobre 2023. Selon les termes de l'accord, la valeur du TO, considérant toutes les actions d'Éxito, est de 1,175 milliard de dollars, équivalant à 0,9053 $ par action, dont 156 millions de dollars (correspondant à 790 millions de R$ à cette date) correspondent à la participation de GPA. Le prix par action sera réduit par toute distribution extraordinaire de dividendes ou toute autre distribution, paiement, transfert d'actifs ou transaction similaire effectuée par Éxito, à l'exception des dividendes ordinaires, entre la date de l'Accord Préalable et la date à laquelle les documents TO sont déposés auprès de la Surintendance Financière de Colombie ("SFC"). Le prix par action sera payé par l'acheteur en espèces. En vertu du préaccord, CASINO GUICHARD vendra 8 actions, Segisor vendra 398,476 millions d'actions, soit une participation de 30,7 %, GÉANT INTERNATIONAL vendra 41,102 millions d'actions, soit une participation de 3,16 %, HELICCO vendra 2.326 millions d'actions, soit une participation de 0,18 %, COMPANHIA BRASILEIRA vendra 107,904 millions d'actions, soit une participation de 8,31 %, et GPA 2 EMPREENDIMENTOS vendra 64,857 millions d'actions, soit une participation de 5 % dans Almacenes Éxito. Une fois l'acquisition réalisée, l'acheteur acquerra indirectement une participation dans Tuya, une société financière colombienne (compañía de financiamiento) détenue à 50 % par Éxito. Dans le cadre des offres, Grupo Calleja a déposé une demande d'approbation auprès de la SFC en vertu de l'article 88 de la loi organique du système financier colombien (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) pour l'acquisition indirecte d'une participation de plus de 10 % dans Tuya par l'acquéreur.

L'offre publique d'achat est subordonnée à l'acquisition d'au moins 51 % des actions ("TO"). Les sociétés du groupe Casino, qui détiennent 34,05 % du capital d'Éxito, sont également parties au préaccord et ont accepté de vendre leur participation dans le cadre de l'offre publique d'achat. Le conseil d'administration du groupe Casino a approuvé l'opération. Le lancement de l'offre publique d'achat est soumis à l'approbation de la SFC et aux dépôts nécessaires auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. GPA estime que le règlement de l'OT devrait intervenir vers la fin de l'année. Le 3 novembre 2023, la Surintendance financière de Colombie a annoncé qu'elle avait reçu une demande d'autorisation pour une offre publique d'achat. Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa agira en tant que courtier de l'acheteur et Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa agira en tant que courtier du vendeur. Le 3 novembre 2023, Grupo Calleja a déposé la demande d'autorisation pour l'offre colombienne auprès de la SFC et a déposé la documentation requise le même jour auprès de la Bourse colombienne. Le 28 novembre 2023, Grupo Calleja a déposé des informations supplémentaires demandées par le SFC et la Bourse de Colombie dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'Offre colombienne. Le 5 décembre 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia a approuvé l'offre colombienne dans les conditions décrites dans la présente offre d'achat. À compter du 11 décembre 2023, le TO colombien sera ouvert du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024, et le règlement aura lieu le troisième jour ouvrable après l'attribution du TO colombien par la bourse colombienne, soit à la fin du mois de janvier 2024. Le 20 décembre 2023, Almacenes Éxito S.A. informe ses actionnaires et le marché que son conseil d'administration a décidé de ne pas exprimer d'opinion et de rester neutre à l'égard de l'offre publique d'achat lancée par Cama Commercial Group, Corp. Au 18 janvier 2024, l'offre publique d'achat américaine a expiré et l'acheteur a informé la société qu'à l'expiration de l'offre publique d'achat américaine, aucune action ordinaire d'Éxito et 105 627 860 ADS, représentant 845 022 880 actions ordinaires d'Éxito, avaient été valablement apportées à l'offre publique d'achat américaine et n'avaient pas été valablement retirées, représentant au total 65,1 % du capital social en circulation d'Éxito.

La Banca de Inversión Bancolombia S.A. a agi en tant que conseiller financier et D.F. King & Co. en tant qu'agent d'information de Super Selectos El Salvador. CASE Corporate Finance ("CASE") et ses partenaires de MAP Alliance (Metis Advisors et Atlantico Capital) ont agi en tant que conseillers financiers conjoints du Groupe Casino et de GPA dans le cadre de la transaction envisagée.

Super Selectos El Salvador a finalisé l'acquisition d'une participation de 85,204764% dans Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) auprès de Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA..., Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. et autres le 19 janvier 2024. Environ 259 971 734 actions ordinaires d'Éxito ont été déposées dans le cadre de l'offre publique d'achat colombienne. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a reçu un produit brut de 400 millions de dollars et GPA un produit brut de 156 millions de dollars. Le groupe Casino et GPA ne détiennent plus aucune participation dans le groupe Éxito suite à cette transaction. L'acheteur a informé la société que l'offre publique d'achat américaine et l'offre publique d'achat colombienne devraient être réglées le 25 janvier 2024 ou aux alentours de cette date.