Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (TSE:9104) a proposé d'acquérir la participation restante de 48,09 % dans Daibiru Corporation (TSE:8806) auprès d'un groupe d'actionnaires pour 121,3 milliards de yens le 30 novembre 2021. À ce jour, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. détient 59 527 766 actions équivalant à 51,91 % de Daibiru Corporation. La contrepartie est de 2 200 ¥ par action ordinaire pour l'achat de 55 156 001 certificats d'actions, etc. L'Offrant a fixé le nombre minimum d'actions à acheter dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat à 16.928.034 actions (ratio de propriété : 14,76%), et si le nombre total de Certificats d'Actions, Etc. proposés dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat est inférieur au nombre minimum d'actions à acheter, l'Offrant ne procédera à l'achat, etc. d'aucun des Certificats d'Actions, Etc. proposés. Si l'Offre Publique d'Achat est menée à bien, l'Offrant prévoit de couvrir les fonds requis pour le règlement relatif à l'Offre Publique d'Achat d'ici le jour ouvrable précédant immédiatement la date de début de ce règlement en empruntant des fonds jusqu'à 123 milliards ¥ à Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Aucune garantie ne sera fournie à l'égard de cet emprunt. L'initiateur procédera au retrait de la cote des actions de Daibiru après la réalisation de l'offre. Si l'initiateur n'est pas en mesure d'acquérir la totalité des actions de Daibiru dans le cadre de l'offre publique d'achat, l'initiateur a l'intention, après la réussite de l'offre publique d'achat, de mettre en œuvre des procédures en vue d'acquérir la totalité des actions de Daibiru par le biais d'une demande d'encaissement d'actions ou d'un regroupement d'actions. L'opération a été décidée par le conseil d'administration de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. le 30 novembre 2021. Daibiru a décidé, lors de la réunion de son conseil d'administration, d'exprimer un avis favorable à l'offre publique d'achat et de recommander à ses actionnaires d'apporter leurs actions en réponse à l'offre publique d'achat. Daibiru a constitué un comité spécial de quatre membres composé de Atsushi Oi, Atsushi Miyanoya, Shigeki Taenaka et Tomoyuki Nishida (le Comité spécial) pour donner son avis sur la transaction. La période initiale de l'offre publique d'achat s'étend du 1er décembre 2021 au 18 janvier 2022. Goldman Sachs Japan Co., Ltd. agit en tant que conseiller financier et Mori Hamada & Matsumoto LPC en tant que conseiller juridique de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Plutus Consulting Co., Ltd. agit en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis sur l'équité pour le comité spécial de Daibiru. Mori Hamada & Matsumoto LPC agit en tant que conseiller juridique de Daibiru Corporation et Nomura Securities agit en tant que conseiller financier et évaluateur. SMBC Nikko Securities Inc agit en tant qu'agent de l'offre publique d'achat. Nakamura, Tsunoda & Matsumoto a agi en tant que conseiller juridique du comité spécial de Daibiru. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (TSE:9104) a conclu l'acquisition d'une participation minoritaire supplémentaire de 30,7 % dans Daibiru Corporation (TSE:8806) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 77,4 milliards ¥ le 18 janvier 2022. À la clôture de l'offre le 18 janvier 2022, 35.200.639 actions de Daibiru ont été proposées dans le cadre de l'offre.