Lifezone Metals a signé une lettre d'intention pour acquérir GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 24 mars 2022. Lifezone Metals a conclu un accord pour acquérir GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 900 millions de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 13 décembre 2022. Selon les termes de la transaction, la contrepartie à recevoir par les actionnaires de Lifezone sera l'émission d'un nombre total d'actions ordinaires égal à (a) 626.801.280 dollars divisé par (b) 10 dollars. En contrepartie des actions ordinaires de Lifezone, un total de 25 072 052 actions de complément de prix sera payé, sous réserve de certains événements déclencheurs. Parallèlement à la signature du Business Combination Agreement, GoGreen et Holdings ont conclu des accords de souscription pour un produit brut total de 70,17317 millions de dollars. Après la clôture de la transaction, les actionnaires de Lifezone détiendront 60 % du capital, les actionnaires de GoGreen 33 % et les investisseurs PIPE 7 %. À l'issue de la transaction proposée, la société combinée opérera sous le nom d'acLifezone Metalsac et sera cotée au NYSE sous le symbole acLZMac. Chris Showalter, directeur général de Lifezone, restera directeur général. Keith Liddell, fondateur de Lifezone, sera le président du conseil d'administration de Lifezone Metals, et Michael Sedoy, directeur financier de GoGreen, rejoindra Lifezone Metals en tant que directeur financier par intérim. John Dowd, PDG de GoGreen, et Govind Friedland, directeur des opérations de GoGreen, rejoindront le conseil d'administration de Lifezone Metals. Les autres membres du conseil d'administration de Lifezone Metals seront nommés par Lifezone.

La transaction est soumise à l'approbation de la Tanzanian Fair Competition Commission, à l'approbation des actionnaires de GoGreenacos, à la détention par GoGreen d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets à la clôture de la transaction, à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, à la signature des documents annexes, à l'approbation de la cotation des actions ordinaires de Holdings sur le NYSE et à d'autres conditions de clôture. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Lifezone et de GoGreen. Dans le cadre de la signature du Business Combination Agreement, le Sponsor a conclu un Sponsor Support Agreement pour voter en faveur de la transaction. Le 14 juin 2023, Lifezone Metals Limited a annoncé qu'Ingo Hofmaier avait été nommé directeur financier et que M. Hofmaier devrait occuper le poste de directeur financier de la société immédiatement après la réalisation des transactions proposées. En date du 29 juin 2023, la transaction a été approuvée par les actionnaires de GoGreen Investments. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture du regroupement d'entreprises devrait commencer le ou vers le 5 juillet 2023 et se terminer le ou vers le 6 juillet 2023.

BTIG, LLC et Sprott Private Wealth LP ont agi en tant qu'agents de placement pour le financement PIPE. Sprott Capital Partners LP a également agi en tant que conseiller financier et des marchés de capitaux pour GoGreen Investments. Nick S. Dhesi et Ryan J. Maierson de Latham & Watkins LLP ont conseillé GoGreen Investments. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP a été le conseiller juridique des agents de placement. RBC Europe Limited a agi en tant que conseiller financier exclusif de Lifezone Metals, Travers Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique au Royaume-Uni et Cravath, Swaine & Moore LLP a agi en tant que conseiller juridique aux États-Unis pour Lifezone Metals. Mayer Brown LLP a été le conseiller juridique de RBC. Latham & Watkins LLP a été le conseiller juridique de Gogreen Sponsor 1 Lp. GoGreen a engagé Morrow Sodali LLC (acMorrow Sodaliac) pour l'assister dans la sollicitation de procurations pour l'assemblée générale extraordinaire. GoGreen a accepté de payer à Morrow Sodali des honoraires de 35 000 dollars. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour GoGreen. Bowmans Tanzania Limited a agi en tant que conseiller juridique de GoGreen. SGS Bateman (Pty) Ltd et Bowmans Tanzania Limited ont agi en tant que prestataires de services de diligence raisonnable pour GoGreen. Appleby Global Services (Cayman) Limited et Appleby (Isle of Man) LLC ont agi en tant que conseillers juridiques de Lifezone.

Lifezone Metals a réalisé l'acquisition de GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 6 juillet 2023. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Lifezone Metalsaco devraient commencer à être négociés sur le NYSE sous les symboles acLZMac et acLZMWac, respectivement, à l'ouverture des marchés aujourd'hui. RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif de LHL. SCP Resource Finance LP a également joué le rôle de conseiller financier et de conseiller en marchés de capitaux pour GoGreen.