Lifezone Metals a finalisé l'acquisition de GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
La transaction est soumise à l'approbation de la Tanzanian Fair Competition Commission, à l'approbation des actionnaires de GoGreenacos, à la détention par GoGreen d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets à la clôture de la transaction, à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, à la signature des documents annexes, à l'approbation de la cotation des actions ordinaires de Holdings sur le NYSE et à d'autres conditions de clôture. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Lifezone et de GoGreen. Dans le cadre de la signature du Business Combination Agreement, le Sponsor a conclu un Sponsor Support Agreement pour voter en faveur de la transaction. Le 14 juin 2023, Lifezone Metals Limited a annoncé qu'Ingo Hofmaier avait été nommé directeur financier et que M. Hofmaier devrait occuper le poste de directeur financier de la société immédiatement après la réalisation des transactions proposées. En date du 29 juin 2023, la transaction a été approuvée par les actionnaires de GoGreen Investments. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture du regroupement d'entreprises devrait commencer le ou vers le 5 juillet 2023 et se terminer le ou vers le 6 juillet 2023.
BTIG, LLC et Sprott Private Wealth LP ont agi en tant qu'agents de placement pour le financement PIPE. Sprott Capital Partners LP a également agi en tant que conseiller financier et des marchés de capitaux pour GoGreen Investments. Nick S. Dhesi et Ryan J. Maierson de Latham & Watkins LLP ont conseillé GoGreen Investments. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP a été le conseiller juridique des agents de placement. RBC Europe Limited a agi en tant que conseiller financier exclusif de Lifezone Metals, Travers Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique au Royaume-Uni et Cravath, Swaine & Moore LLP a agi en tant que conseiller juridique aux États-Unis pour Lifezone Metals. Mayer Brown LLP a été le conseiller juridique de RBC. Latham & Watkins LLP a été le conseiller juridique de Gogreen Sponsor 1 Lp. GoGreen a engagé Morrow Sodali LLC (acMorrow Sodaliac) pour l'assister dans la sollicitation de procurations pour l'assemblée générale extraordinaire. GoGreen a accepté de payer à Morrow Sodali des honoraires de 35 000 dollars. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour GoGreen. Bowmans Tanzania Limited a agi en tant que conseiller juridique de GoGreen. SGS Bateman (Pty) Ltd et Bowmans Tanzania Limited ont agi en tant que prestataires de services de diligence raisonnable pour GoGreen. Appleby Global Services (Cayman) Limited et Appleby (Isle of Man) LLC ont agi en tant que conseillers juridiques de Lifezone.
Lifezone Metals a réalisé l'acquisition de GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 6 juillet 2023. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Lifezone Metalsaco devraient commencer à être négociés sur le NYSE sous les symboles acLZMac et acLZMWac, respectivement, à l'ouverture des marchés aujourd'hui. RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif de LHL. SCP Resource Finance LP a également joué le rôle de conseiller financier et de conseiller en marchés de capitaux pour GoGreen.
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