NYRSTAR : conclut avec succès le refinancement de sa ligne de crédit de financement structuré des matières premières

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Le 1er juillet 2015

Nyrstar a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord pour refinancer sa ligne de crédit multidevise de financement structuré des matières premières.

La ligne de crédit a été clôturée à 400 millions d'euros après une syndication réussie ayant entraîné une sursouscription d'une certaine importance. La nouvelle ligne de crédit remplace la ligne de crédit de 400 millions d'euros antérieure et est assortie d'une clause « accordéon » préautorisée, mais sans engagement, permettant d'augmenter sa limite à 750 millions d'euros.

La durée de la nouvelle ligne de crédit est de quatre ans jusqu'à Juin 2019, avec une période de règlement au cours de la quatrième année. Comme pour la ligne de crédit précédente, la somme pouvant être utilisée par Nyrstar en vertu de la nouvelle facilité de crédit sera déterminée d'après la valeur des stocks et des créances (la base d'emprunt) de la société et elle sera adaptée en fonction de l'évolution du prix des matières premières. La marge de la nouvelle ligne de crédit est 2,25 % au-dessus du taux EURIBOR, avec un effet de levier sur la solidité de la base d'emprunt garantie et les produits de base négociés en Bourse sous-jacents.

Les banques participant à la nouvelle ligne de crédit sont les suivantes:

• Deutsche Bank AG en qualité de Coordinating Mandated Lead Arranger et de Sole Bookrunner ;
• ABN AMRO Bank NV, Bank of Montreal, BNP Paribas Fortis NV, Goldman Sachs Bank USA, KBC Bank NV et Société Générale comme Mandated Lead Arrangers ;
• Credit Suisse AG et JP Morgan Chase Bank NA comme Lead Arrangers, et
• HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG, Scotiabank Europe, The Royal Bank of Scotland, Westpac Banking Corporation et Zürcher Kantonalbank comme Arrangers.

"Une fois encore, nous sommes ravis de la forte demande suscitée par la prorogation de notre principale ligne de financement qui, non seulement, s'est traduite par une sursouscription importante, mais illustre aussi le soutien constant de notre société par les marchés. Cette facilité de créditreste une pierre angulaire de notre portefeuille de financement et elle est idéalement structurée pour répondre à nos besoins en fonds de roulement, en particulier dans la perspective de la forte conjoncture du cours du zinc prévue," a déclaré Heinz Eigner, directeur général par intérim et directeur financier de Nyrstar.

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À propos de Nyrstar
Nyrstar est une entreprise intégrée d'exploitation minière et de raffinage, leader du marché du zinc et du plomb et jouant un rôle croissant pour ce qui est d'autres métaux de base et précieux, des ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides de notre monde en mutation. Avec ses exploitations minières, ses fonderies et ses autres activités, Nyrstar est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine et en Australie, et emploie environ 6 500 personnes. Nyrstar est une entreprise constituée en Belgique, dont le siège social est situé en Suisse. Nyrstar est cotée à la Bourse Euronext de Bruxelles sous le symbole NYR. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de Nyrstar, www.nyrstar.com:
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