PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé mercredi être entré en négociations exclusive avec son partenaire I Squared Capital afin de lui céder sa participation de 55% dans leur co-entreprise de stockage Rubis Terminal.

"Le prix de vente net pour la part de 55% détenue par Rubis s'élèverait à 375 millions d'euros versés sous la forme d'un paiement de 125 millions d'euros au closing de l'opération, suivi par trois versements de montant identique sur les trois années suivantes", a indiqué Rubis dans un communiqué.

Ainsi, la valeur d'entreprise a été fixée sur la base de 11 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des 12 derniers mois à juin 2023, a précisé Rubis.

"La plus-value de cession, estimée à 75 millions d'euros, serait intégralement reversée aux actionnaires par le biais d'un dividende exceptionnel de 0,75 euro par action qui interviendrait après le closing de l'opération", a annoncé Rubis.

"Le solde serait alloué à l'accélération de la transition énergétique dans toutes les activités opérationnelles du groupe", a ajouté Rubis, qui prévoit de boucler l'opération d'ici mi-2024.

La co-entreprise Rubis Terminal, créée avec la société de capital-investissement I Squared en 2020, détient 4 millions de m3 de capacité de stockage de produits liquides en France, en Espagne et dans les hubs d'Anvers et Rotterdam, a rappelé Rubis.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: PJL

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March 13, 2024 02:42 ET (06:42 GMT)