Stifel initie un suivi de Syensqo avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 125 euros, une cible impliquant un potentiel de hausse d'environ 26%, s'attendant à ce que le titre se revalorise par rapport à ses 'anciens' multiples Solvay.
S'il se dit prudent pour 2024, le broker indique que ses estimations se situent à la borne haute des objectifs du groupe à partir de 2025, rappelant que Syensqo vise 5 à 7% de croissance annuelle moyenne jusqu'en 2028.
'Le groupe se situe déjà à la borne haute en termes de marge d'EBITDA parmi notre couverture en chimie, mais dispose encore d'un potentiel de progression sur la base de son ambition d'accroitre sa marge de 23% à 25% à horizon 2028', ajoute Stifel.
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Créée à l'issue de la scission en décembre 2023 de l'activité chimie de spécialités de Solvay, Syensqo SA/NV est une société de produits chimiques de spécialités organisée en deux divisions :
- Division Matériaux : qui consiste en une plateforme de polymères haute performance couplée à une activité de composites de premier plan desservant principalement les marchés de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ainsi que celui de l'électronique ;
- Division Consumer et Ressources : qui fournit des solutions spécialisées aux marchés finaux axés sur les consommateurs, tels que l'agroalimentaire, les soins personnels, l'alimentation, etc.
La société possède déjà plus de 1 800 familles de brevets dans l'ensemble de son portefeuille.