La startup indonésienne de services de messagerie J&T Global Express souhaite lancer son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong lundi afin de lever 500 millions de dollars, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe du dossier, dans le cadre de la deuxième plus grande vente d'actions de la ville en 2023.

Les sources n'ont pas pu être nommées car l'information n'a pas encore été rendue publique.

J&T n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'entreprise avait auparavant pour objectif de lever au moins 1 milliard de dollars par le biais d'une introduction en bourse à Hong Kong au cours du second semestre 2023, a rapporté Reuters en février.

Il n'est pas clair dans l'immédiat quelle valorisation J&T vise pour son introduction en bourse.

La société a levé 2,5 milliards de dollars à une valorisation de 20 milliards de dollars en 2021 auprès d'investisseurs, dont Boyu Capital, Hillhouse Capital Group et Sequoia Capital China et le géant chinois du jeu et de l'internet Tencent Holdings, a rapporté Reuters à l'époque, citant des personnes familières avec le sujet.

La société a été lancée en Indonésie en 2015 par deux cadres supérieurs du fabricant chinois de smartphones Oppo pour servir le marché du commerce électronique en plein essor en Asie du Sud-Est.

Les fondateurs ont mis à profit leur expérience dans la distribution pour construire un réseau logistique à travers l'Asie du Sud-Est ciblant les opérateurs de commerce électronique.

En 2021, l'entreprise a acquis l'activité de livraison express de Best Inc, soutenue par Alibaba, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, ce qui constitue une expansion majeure sur le marché chinois.

L'introduction en bourse de J&T sera la deuxième plus grande vente d'actions à Hong Kong en 2023, après que le fabricant chinois de spiritueux ZJLD Group a levé 675,2 millions de dollars en avril.

Les actions de ZJLD ont fortement chuté lors de leur première journée de cotation, mais elles se négocient actuellement à environ 11,3 % au-dessus du prix de l'offre.

Hong Kong connaît l'une de ses années les plus faibles en termes de ventes de nouvelles actions, avec seulement 2,74 milliards de dollars d'introductions en bourse au cours des neuf premiers mois de 2023, d'après les données du LSEG.

La hausse des taux d'intérêt et les règles plus strictes des autorités chinoises à l'égard des entreprises du continent désireuses de s'introduire à l'étranger sont à l'origine du déclin de l'activité d'introduction en bourse de la ville.

Morgan Stanley, Bank of America et CICC sont les promoteurs de l'introduction en bourse de J&T, selon les documents déposés par la société à la Bourse de Hong Kong.