S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 50,4 en août, contre 52 en juillet, soit la plus forte baisse depuis novembre 2022.
Michael Brown, analyste de marché chez Trader X, a déclaré que les données "menacent plutôt le récit de l'exceptionnalisme américain sur lequel le marché s'est appuyé ces deux dernières semaines".
Depuis des mois, la vigueur du marché du travail et la résistance des dépenses de consommation ont de plus en plus apaisé les craintes de récession et conduit à une révision à la hausse des prévisions de croissance du PIB. Toutefois, les données publiées mercredi brossent un tableau plus mitigé de l'économie.
L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six grandes contreparties - était en baisse de 0,06 % à 103,53.
L'indice a atteint un plus haut de plus de deux mois de 103,98 plus tôt dans la session, suite à des données d'activité commerciale moroses en Europe, qui ont exercé une pression sur l'euro et la livre sterling.
L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de HCOB pour la zone euro, compilé par S&P Global, a chuté à 47,0 en août par rapport à 48,6 en juillet, son plus bas niveau depuis novembre 2020. La composante des services a chuté de 50,9 à 48,3, passant pour la première fois sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction cette année.
Le chiffre composite allemand est tombé à son plus bas niveau depuis mai 2020, l'aggravation de la baisse de la production manufacturière s'accompagnant d'une nouvelle contraction de l'activité des services. L'euro s'est affaibli à 1,0802 $, son niveau le plus bas depuis la mi-juin, après les données allemandes.
"La baisse de l'activité dans les services a été brutale et nous avons constaté un environnement peu favorable à l'euro", a déclaré Niels Christensen, analyste en chef chez Nordea. "Si les données sur l'inflation continuent de ralentir, la Banque centrale européenne pourrait interrompre son cycle de resserrement en septembre.
La situation était similaire pour la livre, qui est tombée à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, à 1,2623 $, après que l'indice PMI S&P Global/CIPS ait chuté à 47,9 en août, le plus bas niveau depuis janvier 2021, alors que l'enquête a également montré que les pressions sur les prix et les coûts s'étaient atténuées.
"Cette combinaison devrait donner à la Banque d'Angleterre matière à réflexion avant sa prochaine décision sur les taux d'intérêt en septembre, et suggère qu'une augmentation n'est plus une certitude", a déclaré Martin Beck, conseiller économique en chef du EY ITEM Club.
La livre a baissé de 0,39 % à 1,2682 $.
M. Brown, de Trader X, a déclaré qu'il s'attendait à ce que toute vente de dollars soit contenue, étant donné la force de l'économie américaine par rapport à ses homologues des marchés développés.
Dans l'ensemble, les traders s'attendent à ce que les mouvements sur les marchés des devises soient limités avant un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de la banque centrale de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, prévu de jeudi à samedi.
Pendant ce temps, le dollar a chuté de 0,8% contre le yen à un plus bas de plus d'une semaine de 144,725 yens, s'éloignant du plus haut de neuf mois de 146,565 touché la semaine dernière, laissant les traders sur le qui-vive alors qu'ils surveillent avec circonspection tout signe d'intervention.
Le passage du dollar au-dessus de 145 yens l'année dernière a déclenché une intervention, et les spéculations se multiplient sur le fait que Tokyo pourrait bientôt intervenir sur le marché pour soutenir à nouveau sa monnaie si le yen continue à s'affaiblir.
Le yuan chinois est une autre devise asiatique qui inquiète les investisseurs. Il a perdu plus de 5 % cette année par rapport au dollar, principalement en raison des inquiétudes suscitées par l'aggravation de la crise immobilière dans le pays, qui exerce une pression supplémentaire sur la reprise économique post-pandémique de la Chine, qui s'essouffle.
Le yuan au comptant a ouvert à 7,2870 pour un dollar mercredi et a changé de mains pour la dernière fois à 7,2794.
