La fabrication de smartphones est un élément clé de l'ambition du Premier ministre Narendra Modi de stimuler l'économie et de créer des emplois en attirant des entreprises telles qu'Apple, Foxconn et Samsung en Inde, le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile, où la production a augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 44 milliards de dollars l'année dernière.

Selon le gouvernement de M. Modi, ce succès est principalement dû aux incitations financières accordées aux entreprises pour qu'elles produisent davantage. Mais les législateurs et les groupes de pression d'Apple et d'autres entreprises soutiennent que les droits de douane élevés de l'Inde sont dissuasifs pour les entreprises qui veulent réduire les risques de leurs chaînes d'approvisionnement au-delà de la Chine, et que des pays comme le Viêt Nam, la Thaïlande et le Mexique ont pris de l'avance dans les exportations de téléphones en offrant des droits de douane moins élevés sur les composants.

Une lettre datée du 3 janvier et une présentation confidentielle rédigée par le vice-ministre indien des technologies de l'information, Rajeev Chandrasekhar, et envoyée au ministre des finances, montrent l'ampleur des inquiétudes de son ministère, qui craint d'être perdant en raison des tarifs non compétitifs.

"L'Inde a des coûts de production élevés en raison des droits de douane les plus élevés parmi les principales destinations manufacturières", écrit M. Chandrasekhar dans les documents, qui ont été consultés par Reuters.

"Le réalignement géopolitique oblige les chaînes d'approvisionnement à quitter la Chine [...]. Nous devons agir maintenant, sinon elles se déplaceront vers le Viêt Nam, le Mexique et la Thaïlande".

M. Chandrasekhar et le ministère indien des technologies de l'information n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'abaissement des droits de douane sur les composants est essentiel pour permettre à l'Inde d'attirer les fabricants de smartphones.

Les téléphones "made in India" utilisent de nombreuses pièces fabriquées localement, mais les entreprises importent de nombreuses pièces haut de gamme de Chine et d'ailleurs en raison des limites de la chaîne d'approvisionnement. Ces pièces sont ensuite soumises aux droits de douane élevés que le gouvernement a mis en place pour protéger les fabricants locaux, ce qui augmente les coûts globaux.

L'ambassadeur des États-Unis, Eric Garcetti, a récemment déclaré que les investissements étrangers n'affluaient pas en Inde au rythme voulu et qu'ils se dirigeaient plutôt vers des pays comme le Viêt Nam, en raison des droits de douane. "Si vous taxez les intrants, vous ne protégez pas un marché. Ce que vous faites, c'est limiter un marché", a-t-il déclaré.

Dans ses documents, M. Chandrasekhar souligne que la baisse des taxes en Chine et au Viêt Nam a contribué à stimuler les exportations de ces pays. Les exportations n'ont représenté que 25 % de la production indienne de smartphones l'année dernière, contre 63 % de la production chinoise, d'une valeur de 270 milliards de dollars, et 95 % de la production vietnamienne, d'une valeur de 40 milliards de dollars.

"ÉGALER LA CHINE, BATTRE LE VIETNAM"

L'Inde cherche à représenter 25 % de la production électronique mondiale d'ici 2029, mais les documents officiels montrent que sa part n'est actuellement que de 4 %, même si Apple, Foxconn et Xiaomi ont tous augmenté leur production récemment.

Les documents de M. Chandrasekhar ont été adressés à la ministre indienne des finances, Nirmala Sitharaman, le mois dernier, pour faire pression en faveur d'une baisse des droits de douane dans le budget annuel. Le ministère des finances a effectivement abaissé les taxes sur certains composants, notamment les couvercles de batterie, de 15 % à 10 %, mais n'a pas accédé à de nombreuses autres demandes de réduction tarifaire.

Le ministère des finances et le bureau de Mme Sitharaman n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'Inde impose toujours une taxe de 20 % sur les pièces, notamment les chargeurs, certains circuits imprimés et les téléphones entièrement assemblés. Le ministre des technologies de l'information souhaitait que ces taxes soient ramenées à 15 % cette année.

M. Chandrasekhar a également fait valoir que le Viêt Nam et la Chine ne prélevaient pas de droits de douane supérieurs à 10 % sur les composants provenant de leurs partenaires commerciaux de la "nation la plus favorisée" ou des pays avec lesquels ils ont conclu des accords de libre-échange. L'Inde ne fait pas de même et impose des droits de douane "élevés" sur de nombreux composants.

"Nous devons égaler la Chine et battre le Viêt Nam en matière de droits de douane pour attirer les chaînes d'approvisionnement mondiales", a écrit M. Chandrasekhar. "Aucun pays appliquant des droits de douane élevés ne les a attirées ou ne peut les attirer.

SATURATION DU MARCHÉ LOCAL, PRIORITÉ AUX EXPORTATIONS

La semaine dernière, Xiaomi a demandé en privé à New Delhi d'abaisser les droits de douane sur davantage de composants utilisés dans les appareils photo et les câbles USB, affirmant que cela l'aiderait à "s'aligner sur les économies manufacturières compétitives comme la Chine et le Viêt Nam".

Bien que la hausse de la demande locale ait contribué à maintenir la rentabilité de l'industrie manufacturière locale, M. Chandrasekhar a déclaré dans sa lettre que ce "marché domestique des smartphones sera bientôt proche de la saturation" et que les utilisateurs ne changent pas souvent de téléphone.

L'objectif de l'Inde de porter la production de téléphones portables à plus de 100 milliards de dollars par an - dont 50 % à l'exportation - nécessite une nouvelle stratégie, a déclaré le ministre.

"Les droits de douane deviennent un obstacle", a déclaré le ministre dans sa présentation. "Nous devons modifier notre politique tarifaire pour l'adapter à nos nouvelles ambitions. Les exportations, pas le marché intérieur".