Gurnet Point Capital Limited et Novo Holdings A/S ont acquis Paratek Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:PRTK) auprès d'un groupe d'actionnaires.
La transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Paratek, reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Paratek, l'expiration de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et l'obtention des approbations réglementaires. Le conseil d'administration de Paratek a formé un comité de transaction composé uniquement d'administrateurs indépendants et désintéressés du conseil d'administration de la société pour évaluer l'opération de regroupement d'entreprises. La transaction a été approuvée par les actionnaires de Paratek le 18 septembre 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023.
Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Paratek Pharmaceuticals, et Chris Comeau, Tara Fisher, Jennifer Rikoski, Scott Pinarchick, Andrea Hwang, Ama Adams, Martin Crisp, Tom Danielski et Emerson Siegle de Ropes & Gray LLP ont agi en tant que conseiller juridique. Leah Sauter, Chris Hazuka, Matthew Conway, Marissa Boynton, Reza Mojtabaee-Zamani, Katharine Moir, Haim Zaltzman, Jennifer Kent, Patrick English, Ruchi Gill, Wesley Lepla et Peter Handrinos de Latham & Watkins LLP agissent en tant que conseillers juridiques. Matt M. Mauney, Kirkie Maswoswe, Dianna Y. Lee, Janet Andolina et Kyle Pine de Goodwin Procter LLP sont les conseillers juridiques de Novo Holdings A/S. Sullivan & Cromwell LLP a été le conseiller juridique d'Oaktree. Paratek s'est engagée à payer à Moelis certains honoraires pour ses services dans le cadre de la fusion, à savoir (i) des honoraires d'opinion d'un million de dollars, payables dès que Moelis a informé Paratek qu'elle était prête à rendre son opinion le 6 juin 2023 et qui seront déduits des frais de transaction mentionnés ci-dessous, et (ii) des frais de transaction, payables dès la réalisation de la fusion. La commission de transaction est calculée par référence à la valeur d'entreprise entièrement diluée de Paratek impliquée par la fusion et est actuellement estimée à [environ 9,4 millions de dollars]. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert de Paratek. Paratek a engagé Morrow Sodali LLC pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée extraordinaire, moyennant des honoraires d'environ 15 000 dollars. Moelis & Company LLC a agi en tant que fournisseur de due dilience pour Paratek.
Gurnet Point Capital Limited et Novo Holdings A/S ont acquis Paratek Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:PRTK) auprès d'un groupe d'actionnaires le 21 septembre 2023.
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