RHI Magnesita, fabricant de matériaux ignifuges basé à Vienne, prévoit d'acheter Resco Group, producteur américain d'alumine et de réfractaires, pour une valeur d'entreprise pouvant aller jusqu'à 430 millions de dollars, ont déclaré les deux entreprises lundi.

RHI Magnesita a déclaré dans un communiqué que cette acquisition lui permettrait de poursuivre sa croissance dans le domaine des réfractaires à base d'alumine en offrant aux clients américains une meilleure gamme de produits. Les réfractaires sont des matériaux extrêmement résistants à la chaleur et à l'usure.

Resco a enregistré des revenus non vérifiés de 252 millions de dollars en 2023, avec un bénéfice avant impôts de 20 millions de dollars, a ajouté RHI Magnesita.

Des synergies seront créées après la restructuration de la chaîne d'approvisionnement combinée. Le processus devrait prendre environ deux ans et engendrer des coûts uniques de 60 millions d'euros (65 millions de dollars), y compris la restructuration des usines non américaines, a déclaré l'entreprise.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de l'autorité de contrôle des fusions, et devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.

L'entreprise combinée comptera 15 sites de production aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a indiqué Resco dans un communiqué.

Resco est actuellement détenue par Balmoral Funds, une société californienne de capital-investissement qui gère environ 1,5 milliard de dollars d'actifs, ont indiqué les deux sociétés. (1 $ = 0,9270 euro) (Rédaction : Dave Graham ; édition : Barbara Lewis)