BONDS : ArcelorMittal veut racheter jusqu'à 750 mlns de dollars d'obligations
Le 07 août 2018 à 17:37
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--ArcelorMittal a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat anticipé sur ses obligations à 7%, à échéance 2039, et sur ses obligations à 6,75% échéant en 2041, dans la limite de 750 millions de dollars, moyennant une prime de 50 dollars pour l'équivalent de 1.000 dollars d'obligations apportées. L'opération, ouverte jusqu'au 4 septembre, vise à réduire le montant de l'endettement brut du sidérurgiste et les charges d'intérêts qu'il verse. Le montant nominal des titres 2039 en circulation est de 1,117 milliard de dollars et celui des obligations 2041 de 629 millions de dollars, a indiqué le groupe. Si le total des titres présentés à l'offre dépasse la limite fixée, un coefficient prioritaire sera appliqué en faveur des obligations 2039, qui portent le taux d'intérêt le plus élevé. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,6%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,7%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,2%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,8%) ;
- autres (17,7%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,6%), Pologne (6,5%), France (6,8%), Espagne (5,8%), Europe (23,7%), Etats-Unis (13%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (9,2%).
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