Investcorp, basée à Bahreïn, proposera 643 millions d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 dollar chacune (1,84 dirham des Émirats arabes unis). Les 643 millions d'actions représentent environ 29,34 % du capital social émis après l'introduction en bourse, a déclaré Investcorp.
Investcorp Capital et Investcorp S.A. ont conclu un accord d'investisseur de référence avec IVC Strategic Investment Company, qui s'est engagée à verser environ 250 millions de dollars dans le cadre de l'introduction en bourse.
Investcorp a engagé Emirates NBD Capital PSC, First Abu Dhabi Bank PJSC et HSBC Bank Middle East Limited en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints.
Avec 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Investcorp est surtout connue pour coter des marques de produits de luxe, telles que Gucci et Tiffany & Co.
Sous la direction de Mohammed Al Ardhi, actuel président exécutif d'Investcorp, Investcorp a quintuplé ses actifs sous gestion au cours des sept dernières années en se diversifiant dans des secteurs tels que les infrastructures, l'acquisition de participations dans d'autres partenaires généraux et l'assurance.
