Trois personnes au fait du dossier ont déclaré à Reuters qu'Israël avait attaqué l'Iran, quelques jours après que l'Iran ait lancé une attaque de drone en représailles contre Israël. Les médias d'État iraniens ont rapporté tôt vendredi que les forces du pays avaient détruit les drones.
Les marchés ont d'abord réagi brutalement à cette nouvelle, qui a provoqué une forte baisse des actifs à risque, une flambée des prix du pétrole et de l'or, ainsi qu'une hausse des bons du Trésor américain et des monnaies refuges.
Certains de ces mouvements ont ensuite été annulés, car peu de détails ont été révélés sur l'attaque et un responsable iranien a déclaré à Reuters qu'il n'y avait pas eu de tir de missile.
Néanmoins, le franc suisse, monnaie refuge traditionnelle, est resté en hausse de 0,35 % à 0,9089 pour un dollar, après avoir progressé de 1 % plus tôt dans la session. Les mouvements du franc suisse ont été plus prononcés par rapport à l'euro, avec la monnaie commune en baisse de 0,4 % à 0,96685 francs, après avoir glissé jusqu'à 1,5 % plus tôt.
Le yen a augmenté d'environ 0,2% à 154,38 pour un dollar, après avoir augmenté de plus de 0,6% dans une réaction spontanée aux rapports de l'attaque.
"Il est évident que le marché est nerveux", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore.
"Je pense que les marchés sont à ce stade dans un mode de fuite vers la sécurité... Pour l'instant, nous sommes toujours dans une situation où nous savons que quelque chose s'est produit. Mais nous devons comprendre le degré de représailles", a déclaré M. Sim.
Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont quant à eux chuté à leur plus bas niveau depuis cinq mois.
Le dollar australien a baissé de 0,3 % à 0,64015 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,31 % à 0,58825 $.
Reflétant également la nervosité des investisseurs, le bitcoin, très volatile, a chuté de plus de 5 % pour passer brièvement sous la barre des 60 000 dollars. Il était en dernier lieu en baisse de 1,8 % à 62 381 dollars.
"Je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient rend le point d'inflexion à la hausse de l'inflation mondiale encore plus réel", a déclaré Damien Boey, stratège macroéconomique en chef chez Barrenjoey.
Les investisseurs sont également confrontés à la perspective de taux d'intérêt plus élevés et plus longs aux États-Unis, en raison d'une économie toujours en pleine effervescence.
Une série de données économiques américaines solides qui ont à plusieurs reprises dépassé les attentes, ainsi que des pressions inflationnistes persistantes, ont amené les opérateurs à revoir à la baisse leurs paris sur le rythme et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.
Les attentes en matière de taux restent le principal moteur de l'évolution des marchés, en particulier pour les devises, le dernier changement dans les perspectives de taux aux États-Unis ayant déclenché une forte hausse du dollar.
Les chefs des finances des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont lancé cette semaine une rare mise en garde trilatérale contre la chute des monnaies des deux pays asiatiques, augmentant ainsi le risque d'une éventuelle intervention conjointe.
Le won coréen s'est retrouvé vendredi à la limite inférieure du niveau psychologiquement clé de 1 400 et s'est établi pour la dernière fois à 1 382,90 pour un dollar.
"Compte tenu des récents développements, la perspective d'une intervention asiatique conjointe sur le marché des changes s'accroît indéniablement. Je ne sais pas si les États-Unis participeront ou non à cette intervention, car en fin de compte, un dollar américain plus fort ne fera qu'aider le FOMC à lutter contre l'inflation", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque centrale pourrait relever à nouveau les taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation, soulignant ainsi l'impact que les mouvements de change peuvent avoir sur le calendrier du prochain changement de politique.
Les commentaires de M. Ueda interviennent avant la réunion de politique monétaire de la BOJ qui se tiendra la semaine prochaine.
Ailleurs, la livre sterling a baissé de 0,14 % à 1,2420 $, ce qui lui fait perdre 0,2 % sur la semaine. L'euro a baissé de 0,07% à 1,06355 $ et devrait enregistrer une perte hebdomadaire marginale.
Alors que les attentes d'une première baisse des taux de la Fed ont été repoussées à la fin de l'année, les traders s'attendent à ce que la Banque centrale européenne entame son cycle d'assouplissement des taux en juin, ce qui devrait maintenir la faiblesse de la monnaie commune pendant un certain temps.
"Une fois que la BCE aura commencé à réduire ses taux, il sera évident que les banques centrales mondiales seront confrontées à des cycles d'assouplissement de la politique monétaire divergents, ce qui ne fera qu'exacerber la force du dollar par rapport à l'euro et aux autres grandes monnaies", a déclaré M. Kong de la CBA.
Les contrats à terme ne prévoient plus qu'environ 40 points de base (pb) de réduction pour la Fed cette année, ce qui représente un recul significatif par rapport aux 160 pb d'assouplissement attendus au début de l'année.
Les responsables politiques de la Fed se sont également opposés aux paris du marché sur des baisses de taux dès le mois de juin, et le président Jerome Powell a déclaré en début de semaine que la politique monétaire devait rester restrictive plus longtemps.
Par rapport à un panier de devises, le billet vert a augmenté de 0,03% à 106,19, oscillant près d'un plus haut de plus de cinq mois de 106,51.
