Après avoir augmenté de plus de 1 % dans les premiers échanges, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont établis en baisse de 14 cents, soit 0,2 %, à 91,41 $ le baril. Le brut U.S. Texas Intermediate, qui a augmenté de plus de 2 $ plus tôt dans la journée, s'est établi en hausse de 22 cents, ou 0,3 %, à 89,88 $ le baril.
Après la publication jeudi des données sur l'inflation aux États-Unis, la plus élevée depuis 40 ans, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'il souhaitait une hausse des taux d'intérêt d'un point de pourcentage complet d'ici le 1er juillet.
Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré une probabilité de 60 % d'une hausse de 50 points de base en mars après les commentaires de Bullard, et les marchés boursiers américains ont chuté.
Le dollar a cédé une partie de ses pertes antérieures. Un billet vert plus fort rend le pétrole et d'autres produits de base plus chers pour ceux qui détiennent d'autres devises.
"Les prix sont confus entre ce qui semble être de solides statistiques sur les stocks et les signes indiquant que la Fed va relever les taux plus rapidement que prévu en 2022", a déclaré Scott Shelton, spécialiste de l'énergie chez United ICAP.
Mercredi, les prix du pétrole se sont redressés après que des données ont montré que les stocks de brut ont baissé de manière inattendue la semaine dernière pour atteindre leur plus bas niveau depuis octobre 2018, tandis que la demande de carburant a atteint un niveau record.
Après les données, les prix du pétrole ont inversé une baisse stimulée par la reprise des négociations indirectes sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran un jour plus tôt. Un accord pourrait lever les sanctions américaines sur le pétrole iranien et atténuer le resserrement de l'offre mondiale.
En début de semaine, les indices de référence du brut ont atteint des sommets de sept ans en raison des préoccupations politiques et de la forte reprise de la demande suite à la pandémie de coronavirus, qui a maintenu les stocks dans les centres de carburant du monde entier à des niveaux bas sur plusieurs années.
Jeudi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a déclaré que la demande mondiale de pétrole pourrait augmenter encore plus fortement cette année, car l'économie mondiale affiche une forte reprise.
Le rapport a également montré que l'OPEP n'a pas respecté l'augmentation de la production de pétrole promise en janvier dans le cadre de son pacte avec ses alliés pour mettre fin progressivement aux réductions de production record mises en place en 2020.
Dans l'ensemble, l'offre limitée de pétrole brut, le faible niveau de stockage et la production mondiale qui approche d'un maximum font grimper les prix, selon le groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG). (Reportages supplémentaires de Noah Browning et Florence Tan ; édition par Marguerita Choy, Emelia Sithole-Matarise et David Gregorio)
