Sovcombank, l'un des 13 établissements de crédit russes d'importance systémique officielle et soumis à des sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni en raison des actions de la Russie en Ukraine, attend depuis des années le bon moment pour s'introduire en bourse.
Vendredi, la banque a déclaré qu'elle espérait lever 10 milliards de roubles, ce qui est loin des cotations à un milliard de dollars que la Russie a connues avant le déclenchement du conflit en Ukraine en février 2022. Elle a fixé la fourchette de prix de l'offre à 10,5-11,5 roubles par action.
"L'introduction en bourse est une étape naturelle de notre développement, qui constituera un facteur de motivation supplémentaire pour nos employés et offrira de nouvelles possibilités de réaliser d'autres opérations de fusion et d'acquisition", a déclaré Dmitry Gusev, président du conseil d'administration de Sovcombank, dans un communiqué.
Sovcombank a déclaré avoir déjà reçu des offres pour la moitié de l'offre globale prévue de la part d'un certain nombre de grands investisseurs institutionnels russes pour participer à l'introduction en bourse.
La négociation devrait commencer le 15 décembre, a indiqué Sovcombank.
Les entreprises russes ont levé environ 29 milliards de roubles cette année par le biais d'introductions en bourse, les cotations étant caractérisées par de faibles volumes et la présence d'investisseurs particuliers nationaux.
Le prêteur sur gages Mosgorlombard a également annoncé son intention de s'introduire en bourse vendredi, prévoyant un flottant de 36 % après une entrée en bourse début décembre. (1 $ = 89,2025 roubles) (Reportage d'Elena Fabrichnaya ; rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Guy Faulconbridge et Susan Fenton)
