La monnaie japonaise s'est renforcée d'environ 2% par rapport au niveau initial de 159 pour un dollar en l'espace de quelques minutes pendant les heures d'ouverture de l'Asie, alors que certains traders ont déclaré que des ventes de dollars ont été observées sur le territoire.
Ce mouvement rapide s'est produit quelques heures seulement après que le yen ait chuté à 160 pour un dollar pour la première fois en 34 ans.
"Le mouvement a toutes les caractéristiques d'une intervention réelle de la BOJ et quel meilleur moment pour le faire qu'un jour férié au Japon, ce qui signifie moins de liquidité en USD/JPY et plus d'impact pour la BOJ", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
Le yen s'est raffermi de 1,7% à 155,73 pour un dollar, après avoir atteint un sommet de 155,01 contre le dollar.
Il a également progressé de plus de 1 % par rapport à d'autres grandes devises telles que l'euro, la livre sterling et le dollar australien.
Dans l'ensemble du marché, les actions asiatiques ont démarré positivement avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine, aidées par un rallye des actions des sociétés immobilières chinoises.
L'optimisme des actions semble vouloir se poursuivre en Europe, les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ayant progressé de 0,36 % et ceux du FTSE de 0,52 %.
Les actions de Hong Kong et de Chine ont progressé à la suite de spéculations selon lesquelles de nouvelles mesures de relance seront probablement dévoilées cette semaine afin d'éliminer les stocks et de lever les restrictions sur l'achat de logements pour stimuler les ventes.
L'indice Hang Seng Mainland Properties de Hong Kong a bondi de 4,3 %, tandis que l'indice CSI 300 Real Estate de la Chine continentale a fait un bond de plus de 7 %.
Cela a permis à l'indice Hang Seng de progresser de 0,9 %. L'indice des valeurs vedettes chinoises a également suivi le mouvement et a bondi de 1,3 %, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a gagné 0,9 %.
Les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,4 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont gagné 0,28 %.
Toutefois, la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed, qui débutera mardi, occupera le devant de la scène cette semaine, et l'on s'attend à ce que la banque centrale maintienne ses taux.
Toutefois, l'accent sera mis sur toute orientation concernant les perspectives de taux de la banque centrale, après que des séries répétées de données économiques américaines plus fortes que prévu et des pressions inflationnistes encore faibles aient fait dérailler les paris du marché sur la date à laquelle la Fed pourrait entamer son cycle d'assouplissement des taux.
Les prix du marché montrent qu'une première réduction des taux de la Fed est attendue en septembre, alors qu'il y a quelques semaines, elle était prévue pour juin, et qu'un peu plus de 30 points de base d'assouplissement sont attendus cette année.
"Nous avons assisté à une réévaluation significative des attentes en matière de taux aux États-Unis, ce qui constitue une sorte de référence pour les taux d'intérêt mondiaux", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank.
"Je pense que la Fed fera écho cette semaine à ces commentaires selon lesquels les réductions de taux ne sont pas aussi proches qu'ils l'espéraient.
La perspective que les taux américains restent plus longtemps en territoire restrictif a soutenu le billet vert, bien qu'il soit resté globalement en retrait lundi.
Face au dollar, l'euro a progressé de 0,34 %, à 1,0729 dollar, tandis que la livre sterling a gagné 0,38 %, à 1,2542 dollar.
L'indice du dollar a baissé de 0,34 % à 105,60, bien qu'il se soit dirigé vers un gain mensuel de 1 %.
Dans les matières premières, le Brent a baissé de 0,9% à 88,70 dollars le baril, tandis que le brut américain a également baissé de 0,8% à 83,17 dollars le baril, alors que les nouvelles d'un cessez-le-feu potentiel à Gaza ont également atténué les craintes de contraintes d'approvisionnement.
Une délégation du Hamas se rendra au Caire lundi pour des discussions visant à obtenir un cessez-le-feu, a déclaré dimanche un responsable du Hamas à Reuters, alors que les médiateurs redoublent d'efforts pour parvenir à un accord avant l'assaut israélien attendu sur la ville méridionale de Rafah.
L'or a baissé de 0,2 % à 2 333,30 dollars l'once.
