Lilium, dont le siège est à Munich, est en concurrence avec d'autres compagnies d'aviation pour déployer des avions à batterie capables de décoller et d'atterrir verticalement, proposant ainsi aux voyageurs une nouvelle façon d'éviter le trafic et de sauter d'une ville à l'autre.
Lilium rejoint son rival américain Joby en fusionnant avec une société écran cotée en bourse pour attirer des capitaux à des valorisations de plusieurs milliards de dollars, en plus du financement important déjà obtenu auprès de bailleurs de fonds de capital-risque.
Lilium a déclaré que l'association avec Qell, dirigée par Barry Engle, ancien président de General Motors North America, soutiendrait son objectif de lancer des opérations commerciales en 2024.
"Avec Qell, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre ambition de mobilité durable et qui apporte une expérience considérable dans la gestion d'entreprises de mobilité et de matériel informatique", a déclaré Daniel Wiegand, PDG et cofondateur de Lilium, dans un communiqué.
Le produit brut total devrait s'élever à 830 millions de dollars, dont 380 millions de dollars détenus en fiducie et le produit d'un placement privé de 450 millions de dollars.
Les investisseurs du placement comprennent le gestionnaire de fonds Baillie Gifford, des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT, Palantir, Atomico, FII Institute et des fonds privés affiliés à PIMCO.
La transaction implique une valeur d'entreprise pro forma entièrement diluée de 2,4 milliards de dollars, ce qui correspond à 0,7 fois le chiffre d'affaires prévu de 3,3 milliards de dollars et à 3,4 fois les bénéfices de base prévus de 708 millions de dollars en 2026, selon une présentation de la société.
NOUVEAU SEPT PLACES
En plus de son prototype à voilure fixe de cinq places, la société a également dévoilé un modèle à sept places, qui, selon elle, est le plus économiquement viable pour les voyages régionaux qui constitueront son activité principale.
Le Lilium Jet à sept places sera le premier modèle à être produit en série. Il aura une vitesse de croisière de 175 miles par heure (280 kph) et une autonomie de plus de 155 miles (250 kilomètres).
Il a reçu l'année dernière la base de certification CRI-A01 de l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne, son principal régulateur. La prochaine étape consiste à obtenir une reconnaissance équivalente de la part de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis.
"Notre objectif est de parvenir à une certification quasi simultanée des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré Yves Yemsi, directeur des programmes de Lilium, lors d'une présentation aux investisseurs.
Joby, le rival de Lilium, a déjà annoncé son intention d'entrer en bourse en fusionnant avec Reinvent Technology Partners, une société écran cotée en bourse aux États-Unis, pour un montant de 6,6 milliards de dollars.
La startup allemande de taxis aériens Volocopter prévoit également de lever de nouveaux fonds, a déclaré ce mois-ci son PDG Florian Reuter, ajoutant qu'une introduction en bourse par le biais d'une société d'acquisition à finalité spécifique (SPAC) était une option possible.
Lilium a l'intention de lancer son premier réseau en Floride, où elle installera son premier Vertiport à Lake Nona, une ville intelligente en cours de construction près de l'aéroport international d'Orlando.
L'entreprise combinée ajoutera Engle au conseil d'administration, rejoignant ainsi les membres actuels, dont Tom Enders, ancien PDG d'Airbus.
JP Morgan et Barclays ont conseillé Qell, tandis que Citi a conseillé Lilium. Les trois banques ont agi en tant qu'agents de placement principaux pour le placement privé. (Reportage de Douglas Busvine, édition d'Emma Thomasson, Susan Fenton et Barbara Lewis)
