PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a annoncé jeudi avoir procédé, avec succès, au placement d'une nouvelle émission d'obligations senior à échéance 2032 d'un montant total en principal de 820 millions de dollars. Ces obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux de 7,5% par an et le règlement-livraison interviendra le 23 avril, sous réserve des conditions de réalisation usuelles. Les produits résultant de l'offre seront notamment utilisés, avec la trésorerie disponible, pour financer le rachat de 1 milliard d'euros d'obligations à échéance 2026 et rembourser environ 68 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE) et les intérêts y afférent, a indiqué Vallourec dans un communiqué. "Les effets pro forma de l'opération induisent une réduction de la dette nette par rapport à la dette nette publiée de 570 millions d'euros fin décembre 2023", a ajouté le groupe. (ddelmond@agefi.fr) ed: VLV
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April 18, 2024 01:44 ET (05:44 GMT)
