Global Aerospace Logistics, LLC, Etihad Airways Engineering L.L.C, et Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center LLC ont proposé d'acquérir Abu Dhabi Aviation (ADX:ADAVIATION) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
Le 02 mai 2024
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Global Aerospace Logistics, LLC, Etihad Airways Engineering L.L.C, et Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center LLC ont proposé d'acquérir Abu Dhabi Aviation (ADX:ADAVIATION) pour 4 milliards AED dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 17 octobre 2022. Selon les termes de l'accord, ADQ Aviation transfère à Abu Dhabi Aviation 100 % du capital social émis de Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Centre LLC (AMMROC), 100 % du capital social émis de Etihad Airways Engineering LLC (EYE) et 50 % du capital social émis de Global Aerospace Logistics LLC (GAL). Le 3 mai 2023, les actionnaires d'Abu Dhabi Aviation ont approuvé l'émission d'obligations convertibles obligatoires d'une valeur de 4 003 280 000 dirhams émiratis (1,09 milliard USD) à ADQ Aviation and Aerospace Services LLC après que cette entité a vendu ses activités de maintenance, d'ingénierie et de logistique à Abu Dhabi Aviation. Les obligations seront converties en 652 000 000 d'actions d'Abu Dhabi Aviation, avec un ratio de conversion de 6,14 pour chaque nouvelle action. Abu Dhabi Aviation indique que ce ratio est le résultat d'évaluations financières et techniques. Chaque nouvelle action sera considérée comme entièrement payée et évaluée à 1 AED (0,27 $), ce qui portera le capital social émis d'Abu Dhabi Aviation à 1 096 787 200 AED (298,7 millions de dollars). À l'issue de l'opération, l'ADQ détiendrait 59,44 % du capital social émis du groupe combiné.
L'offre est soumise à l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires. Au 27 avril 2023, les actionnaires d'Abu Dhabi Aviation ont approuvé la transaction. Le 3 mai 2023, la fusion entre Abu Dhabi Aviation et ADQ Aviation devrait être finalisée ce trimestre et les nouvelles actions devraient également être cotées à la Bourse d'Abu Dhabi (ADX) avant le 30 juin. Citigroup Saudi Arabia a agi en tant que conseiller financier d'ADQ.
Global Aerospace Logistics, LLC, Etihad Airways Engineering L.L.C, et Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center LLC ont conclu l'acquisition d'Abu Dhabi Aviation (ADX:ADAVIATION) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 2 mai 2024.
Abu Dhabi Aviation est une société nationale basée aux Émirats arabes unis qui opère des hélicoptères commerciaux avec une flotte composée de 54 hélicoptères et de trois aéronefs à voilure fixe. La société, ainsi que ses filiales, propose des services d'affrètement, des services commerciaux, des services de fret aérien et d'autres services connexes. La société est organisée en quatre secteurs d'activité : le secteur des opérations d'hélicoptères et d'aéronefs à voilure fixe fournit des vols charters et des services de maintenance à des tiers ; le secteur des opérations d'aéronefs commerciaux fournit des services de transport aérien commercial et de gestion d'aéronefs ; le secteur du fret aérien fournit des services de fret aérien à des clients locaux et internationaux en utilisant sa flotte d'aéronefs et des aéronefs affrétés, et le secteur des investissements est impliqué dans la gestion du portefeuille d'investissements de la société. L'activité de la société consiste à soutenir les sociétés pétrolières, d'ingénierie et de construction offshore d'Abu Dhabi, entre autres.
Global Aerospace Logistics, LLC, Etihad Airways Engineering L.L.C, et Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center LLC ont proposé d'acquérir Abu Dhabi Aviation (ADX: ADAVIATION) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.