(Actualisation: contexte, rappel des dernières acquisitions d'Altice, variation du cours de Bourse). 

Le groupe de télécommunications Altice (>> Altice), maison mère de Numericable-SFR (>> Numericable Group), a annoncé lundi s'être allié avec Alain Weill, PDG et principal actionnaire de la société de médias NextRadioTV (>> NEXTRADIOTV), en vue de lancer une offre sur cette dernière. 


  Ce partenariat doit permettre à la holding du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi d'acquérir 49% de l'éditeur de BFM TV et de RMC, qui resterait contrôlé à 51% par son fondateur. 


  Les deux partenaires seront associés dans une société vers laquelle sera transférée la participation d'Alain Weill dans NextRadioTV, soit 37,77% du capital et 48,59% des droits de vote, a précisé Altice dans un communiqué. 


  Cette société nouvellement créée déposera une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble des titres du groupe NextRadioTV à un prix de 37 euros par action, qui représente une prime de 30,5% par rapport au cours moyen pondéré sur les six derniers mois de Bourse, selon Altice. 


  Cette opération valorise NextRadioTV à hauteur de 600 millions d'euros, hors dette, selon un porte-parole d'Altice. 


  L'action NextRadioTV bondit de 14,6% lundi matin, à 36,43 euros. 


  Frénésie d'acquisitions 


  Altice a multiplié les acquisitions ces derniers mois, dans son coeur de métier des télécoms et de la télévision par câble, ainsi que dans la presse (Libération, L'Express). Après des opérations en France, au Portugal et aux Etats-Unis, le groupe a récemment proposé, sans succès, de reprendre l'opérateur Bouygues Telecom. 


  Au cours des 18 derniers mois, Patrick Drahi a conclu des acquisitions d'un montant total de près de 36 milliards d'euros, dont celles de SFR et du câblo-opérateur américain Suddenlink. Altice a finalement renoncé à se lancer à la poursuite de Time Warner Cable (>> Time Warner Cable Inc), qui a accepté l'offre de Charter Communications (>> Charter Communications, Inc.) fin mai, mais envisage de nouvelles opérations outre Atlantique. 


  L'opération pourrait être bouclée fin 2015 


  Le dépôt de l'offre sur NextRadioTV auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) interviendra après la présentation de l'opération au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à l'Autorité de la concurrence. La réalisation de cette opération devrait en principe intervenir d'ici à la fin de l'année 2015. 


  Altice a ajouté qu'Alain Weill deviendrait en outre actionnaire à hauteur de 24% d'une filiale du groupe Altice ayant vocation à investir dans des sociétés de médias, notamment à l'international. Alain Weill deviendra membre du comité de direction d'Altice et pilotera l'ensemble des activités médias d'Altice, en France comme à l'étranger. 


  -Thomas Varela et Yann Morell y Alcover, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 72; thomas.varela@wsj.com 


   (Inti Landauro a contribué à cet article) ed/VV/EC