(Alliance News) - Les prix des actions en Europe ont légèrement augmenté dans les transactions de l'après-midi, bien que le FTSE 100 ait terminé dans le rouge, mettant fin à une série de huit jours de gains.

Les commentaires optimistes d'un banquier central américain ont incité les investisseurs à réévaluer les attentes de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. Un taux d'inflation élevé au Royaume-Uni a suggéré que la Banque d'Angleterre pourrait maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 10,67 points, soit 0,1 %, à 7 898,77. Le FTSE 250 a perdu 95,47 points, soit 0,5%, à 19 200,85, et l'AIM All-Share a terminé en baisse de 3,22 points, soit 0,4%, à 829,22.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 0,1% à 790,29, le Cboe UK 250 a perdu 0,6% à 16 803,71, et le Cboe Small Companies a légèrement baissé de 0,1% à 13 221,22.

L'indice CAC 40 à Paris a augmenté de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,1 %.

"La persistance d'une inflation élevée a assombri l'ambiance mercredi, le FTSE 100 reculant après une forte progression depuis la fin mars. La nouvelle que l'IPC britannique reste à deux chiffres ne fera que renforcer les arguments de la Banque d'Angleterre pour continuer à augmenter les taux d'intérêt", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

La prochaine décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt aura lieu environ une semaine plus tard, le 11 mai. Threadneedle Street était à nouveau au centre de l'attention après qu'une lecture ait montré que l'inflation britannique s'avère plus solide que prévu.

Alors que le taux d'inflation annuel a diminué à 10,1% le mois dernier de 10,4% en février, il était supérieur au consensus du marché cité par FXStreet de 10%.

Dans la zone euro, l'inflation reste robuste mais confortablement en dessous de la barre des 10 %. Le taux d'inflation annuel harmonisé dans la monnaie unique a été confirmé comme ayant diminué à 6,9 % en mars, contre 8,5 % en février.

L'économiste en chef de la Banque centrale européenne a déclaré que d'autres augmentations des taux d'intérêt de la zone euro seront nécessaires pour maîtriser l'inflation élevée si les conditions restent telles que prévues.

La banque centrale tiendra sa prochaine réunion le 4 mai et, compte tenu du ralentissement de l'inflation dans le club monétaire des 20 nations, tous les regards se tournent vers les décideurs politiques pour savoir s'ils procéderont à une nouvelle hausse, et dans quelle mesure.

L'économiste en chef Philip Lane a déclaré qu'"il sera approprié de relever encore les taux" si le "scénario de base" qui sous-tend les prévisions les plus récentes de la BCE en mars se confirme.

La Fed pourrait également continuer à relever ses taux. Mardi, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que d'autres hausses de taux d'intérêt pourraient être nécessaires pour maîtriser l'inflation.

Le discours de Bullard fait écho à celui du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré vendredi qu'un nouveau resserrement était nécessaire. Récemment, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'est également prononcé en faveur d'une hausse de 25 points de base au début du mois prochain. La Fed entamera sa prochaine réunion de définition de la politique monétaire le 2 mai, avec une décision et une conférence de presse du président Jerome Powell un jour plus tard.

La livre sterling était cotée à 1,2439 USD mercredi en fin d'après-midi, contre 1,2424 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro a acheté 1,0958 USD, en baisse par rapport à 1,0964 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 134,69 yens, en hausse par rapport à 133,96 yens.

A Londres, les valeurs minières ont pesé sur le FTSE 100. Les actions d'Anglo American, de Rio Tinto et de Glencore ont connu un bon début de semaine, soutenues par des données chinoises meilleures que prévu. Elles ont toutefois connu des difficultés mercredi.

Anglo American a chuté de 1,6 %, Rio Tinto a perdu 1,4 % et Glencore a perdu 0,7 %.

Glencore a laissé entendre qu'il serait prêt à améliorer sa proposition pour Teck Resources, une cible obstinée de rachat.

Le minier et négociant en matières premières anglo-suisse a publié une lettre ouverte aux actionnaires de Teck, les exhortant à prendre des mesures pour soutenir l'engagement de sa proposition.

"Glencore est prêt à rencontrer le conseil d'administration de Teck et/ou son équipe de direction à tout moment et en tout lieu afin d'étudier notre proposition", indique la lettre.

Teck a nié avoir refusé de s'engager, mais a maintenu que l'offre de Glencore n'est "pas une option réaliste ou viable".

British American Tobacco a augmenté de 3,7 %. Elle s'attend à une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires à taux de change constant, tout en prévoyant que sa performance sera pondérée par le second semestre.

Le fabricant londonien des cigarettes Dunhill, Kent et Lucky Strike a déclaré qu'il s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 5 % en 2023, hors Russie et Biélorussie, ainsi qu'à une croissance du bénéfice par action d'un pourcentage moyen à un chiffre sur la base du bénéfice par action dilué ajusté à taux de change constant.

Elle a réitéré ses prévisions de février selon lesquelles la performance devrait être pondérée vers le second semestre 2023 sur une base organique, en raison des perspectives macroéconomiques.

BAT a déclaré que sa base de consommateurs de produits non combustibles a encore augmenté depuis le début de l'année, de plus de 700 000 consommateurs, et qu'elle fait de "grands progrès" vers son objectif de rentabilité de 2024 pour les "nouvelles catégories".

L'entreprise s'est fixé un objectif de revenus de 5 milliards de livres sterling en 2025, après avoir atteint la rentabilité un an plus tôt, en 2024.

Liontrust Asset Management a reculé de 6,8 % et figure parmi les plus mauvais élèves du FTSE 250. Il s'attend à ce que le bénéfice annuel dépasse les attentes du marché mis en garde sur une année délicate de "sorties nettes et de performances panoramiques pour nos fonds".

Le gestionnaire d'actifs basé à Londres prévoit que son bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice clos le 31 mars sera de 86 millions de livres sterling, contre 96,6 millions de livres sterling l'année précédente. Ce chiffre sera "supérieur aux attentes du marché".

Toutefois, la société a indiqué que les actifs sous gestion et les conseils ont diminué de 6,3 % pour atteindre 31,43 milliards de livres sterling, contre 33,55 milliards de livres sterling l'année précédente. Elle a subi des sorties nettes de 4,84 milliards de livres sterling au cours de l'exercice, et de 2,02 milliards de livres sterling au cours du seul quatrième trimestre.

L'or était coté à 1 993,72 USD l'once mercredi en fin d'après-midi à Londres, en baisse par rapport à 2 010,02 USD mardi en fin d'après-midi. Le pétrole Brent s'échangeait à 83,68 USD le baril, contre 84,56 USD mardi en fin d'après-midi.

Les actions à New York étaient en baisse au moment de la clôture des marchés boursiers londoniens. Le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite étaient en baisse de 0,3 %, tandis que le S&P 500 perdait 0,2 %.

Les actions de Morgan Stanley ont baissé de 0,5 %. Elle a annoncé une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, en raison des difficultés rencontrées par sa principale unité de banque d'investissement.

Les recettes au cours des trois premiers mois de 2023 ont diminué de 1,9 % à 14,52 milliards de dollars, contre 14,80 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net a diminué de 18 % en glissement annuel, passant de 3,72 milliards d'USD à 3,03 milliards d'USD.

James Gorman, président et directeur général, a déclaré qu'il s'agissait d'un résultat "solide" dans un "environnement très inhabituel".

"Les investissements que nous avons réalisés dans notre activité de gestion de fortune continuent de porter leurs fruits, puisque nous avons ajouté 110 milliards de dollars de nouveaux actifs nets au cours du trimestre. Les revenus tirés des actions et des titres à revenu fixe ont été solides, bien que l'activité de banque d'investissement ait continué à être limitée", a ajouté M. Gorman.

Dans sa branche Institutional Securities, qui fournit des services tels que la banque d'investissement, la vente et le négoce, les recettes ont baissé de 11 % à 6,80 milliards de dollars, contre 7,66 milliards de dollars l'année précédente.

À elles seules, les recettes de la banque d'investissement ont chuté de 24 % en raison d'une diminution des transactions. Moins de fusions et d'acquisitions ont été réalisées et les volumes d'introductions en bourse ont également été moins importants, a expliqué Morgan Stanley.

Après la cloche de clôture à New York mercredi, le constructeur de voitures électriques Tesla et la société informatique IBM feront rapport.

L'entreprise de télécommunications AT&T et la société ferroviaire Union Pacific publient leurs résultats du premier trimestre jeudi.

L'agenda des entreprises britanniques de jeudi comprend une déclaration commerciale de la plateforme d'investissement AJ Bell, de la société de livraison de plats à emporter Deliveroo et de l'agent immobilier Foxtons. Le détaillant de produits d'ameublement Dunelm publie ses résultats du troisième trimestre.

Le calendrier économique prévoit une lecture de la confiance des consommateurs de la zone euro à 1500 BST, après les dernières données sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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