Cencosud S.A. (SNSE:CENCOSUD) a finalisé l'acquisition d'une participation de 67% dans The Fresh Market, Inc. auprès d'Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO).
Le 05 juillet 2022 à 06:00
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Cencosud S.A. (SNSE:CENCOSUD) a conclu un accord définitif pour acquérir 67% des parts de The Fresh Market, Inc. auprès d'Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) pour environ 410 millions de dollars le 11 mai 2022. L'évaluation totale de l'entreprise The Fresh Market, Inc. est de 1,568 milliard de dollars. Cencosud a accepté d'investir 676 millions de dollars pour acheter une combinaison d'actions primaires et secondaires dans The Fresh Market. À l'issue de la transaction, Cencosud acquerra une participation de 67 % dans The Fresh Market, les actionnaires actuels détenant les 33 % restants. La composante principale en espèces de 265 millions de dollars renforcera le bilan de The Fresh Market, réduisant l'effet de levier net de The Fresh Market à 2,7 fois l'EBITDA. Cencosud financera l'investissement principalement au moyen des liquidités de son bilan. Les actionnaires actuels de The Fresh Market, y compris les fonds Apollo, la famille Berry et la direction de The Fresh Market, conserveront une participation minoritaire dans The Fresh Market. The Fresh Market a déclaré des revenus de 1 933 millions de dollars en 2021, avec un EBITDA ajusté de 196 millions de dollars. Le conseil d'administration de The Fresh Market (au sein duquel Cencosud aura une représentation majoritaire) et son équipe de direction actuelle possèdent une vaste expérience dans le secteur américain de la vente au détail, et la direction continuera d'exploiter l'entreprise, tandis que les actionnaires actuels conserveront une participation dans la société, contribuant ainsi au succès continu de The Fresh Market et à sa solide gouvernance d'entreprise. J.P. Morgan agit en tant que conseiller financier exclusif de Cencosud et Milbank LLP en tant que conseiller juridique. Credit Suisse est le conseiller financier exclusif de The Fresh Market et Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) Simpson Thacher & Bartlett LLP est le conseiller juridique.
Cencosud S.A. (SNSE:CENCOSUD) a finalisé l'acquisition de 67% des parts de The Fresh Market, Inc. auprès d'Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) le 5 juillet 2022.
Apollo Global Management, Inc. est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs et un prestataire de services de retraite. Elle opère dans trois secteurs : Gestion d'actifs, Services de retraite et Investissement principal. Le segment de la gestion d'actifs se concentre sur trois stratégies d'investissement : rendement, hybride et actions. Ces stratégies reflètent l'éventail des capacités d'investissement de sa plateforme en fonction du risque et du rendement relatifs. Les services de retraite sont assurés par Athene Holding Ltd (Athene), une société de services financiers spécialisée dans l'émission, la réassurance et l'acquisition de produits d'épargne-retraite conçus pour le nombre croissant de particuliers et d'institutions cherchant à financer leurs besoins en matière de retraite. Les lignes de produits d'Athene comprennent des rentes et des accords de financement. Le segment Principal Investing comprend les revenus des commissions de performance réalisées, les revenus d'investissement réalisés à partir de ses investissements au bilan, et certaines dépenses attribuables liées aux fonctions d'entreprise qui soutiennent l'ensemble de la société.
Cencosud S.A. (SNSE: CENCOSUD) a finalisé l'acquisition d'une participation de 67% dans The Fresh Market, Inc. auprès d'Apollo Global Management, Inc. (NYSE
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