Evolem, qui dit avoir reçu "un certain nombre d'offres" avant de retenir celle de CVC, conservera à l'issue du processus une part minoritaire aux côtés des fonds contrôlés par CVC et du management d'April.

Le transfert de bloc majoritaire est prévu au prix de 22 euros par action, soit une prime de 27,2% par rapport au dernier cours de clôture vendredi pour cette offre soutenue par le conseil d'administration du groupe.

Un ajustement du prix est prévu - avec une franchise de 10 millions d'euros - en fonction du résultat du projet de redressement fiscal de 69,8 millions dont fait l'objet la société en France.

A l'issue du rachat de ce bloc majoritaire, qui devrait intervenir au deuxième trimestre 2019, CVC déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d'April à un prix identique à celui versé à Evolem.

En Bourse, l'action April s'adjuge plus de 15,32% à 19,95 euros vers 12h20. Depuis le début de l'année, le titre a bondi de près de 36%.

(Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard, édité par Benoît Van Overstraeten)