Augmenter les stocks, se tourner vers des fournisseurs plus proches des consommateurs et réduire la dépendance à l'égard de la Chine : telles sont les tactiques utilisées par les détaillants européens et américains pour rendre leurs chaînes d'approvisionnement plus résistantes à la suite des perturbations provoquées par la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Confrontés aujourd'hui à des retards de transport de deux semaines ou plus, les cargos étant détournés de la mer Rouge, ils disposent d'une marge de manœuvre financière limitée pour investir dans des solutions de rechange telles que le fret aérien, qui permettrait d'acheminer plus rapidement les produits dans les magasins.

La flambée de l'inflation depuis la pandémie a également incité les consommateurs du monde entier à réduire leurs dépenses, ce qui a amené les détaillants à se concentrer à nouveau sur la réduction de leurs coûts, selon les experts du secteur. Nombre d'entre eux choisissent simplement d'encaisser la hausse des coûts de transport plutôt que de risquer d'augmenter leurs prix.

La croissance rapide de sociétés de commerce électronique fondées en Chine, telles que Shein et Temu, qui livrent par avion d'énormes quantités de vêtements et d'accessoires à bas prix de la Chine vers l'Europe et les États-Unis, a également accru la pression sur les détaillants concurrents pour qu'ils rendent leurs chaînes d'approvisionnement aussi légères que possible.

"Si la résilience de la chaîne d'approvisionnement signifie que vous devez payer plus cher pour vos produits, cela ne va pas marcher", a déclaré Matt Clark, qui dirige la pratique de la vente au détail pour la région EMEA au sein du cabinet de conseil AlixPartners à Londres.

Le besoin des détaillants d'accroître leur rentabilité l'emporte sur l'intention d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

Certains détaillants de mode contournent la mer Rouge en utilisant le fret maritime et aérien, qui consiste à expédier les produits à Dubaï et à les transporter ensuite par avion, mais ils sont très sélectifs.

Selon Sunandan Ray, PDG de la société américaine Unique Logistics, le fret aérien est 10 à 12 fois plus cher que le transport maritime. Le directeur financier de la société mère Associated British Foods a déclaré mardi que le fret aérien n'était pas rentable pour le détaillant de mode à bas prix Primark.

Les détaillants de vêtements et de vêtements de sport veulent également éviter les surstocks, car ils viennent à peine de se remettre d'une surabondance qui les a obligés à vendre leurs produits au rabais.

Le grossiste d'équipements et de vêtements de sport Intersport Deutschland a constitué des stocks au cours des dernières semaines afin de gérer les retards de deux semaines prévus, causés par le détournement des navires de la mer Rouge, a déclaré le directeur financier Thomas Storck dans une interview.

Mais dans l'ensemble, le niveau des stocks de la société est nettement inférieur à celui d'il y a un an, a-t-il ajouté. C'est le résultat d'investissements dans les entrepôts qui ont amélioré la capacité de l'entreprise à livrer plus rapidement les produits à plus de 1 400 magasins Intersport indépendants en Allemagne.

Intersport Deutschland prévoit d'absorber les coûts de transport plus élevés plutôt que de les répercuter sur les propriétaires de magasins ou les consommateurs en augmentant les prix.

Le fabricant de meubles à bas prix Inter IKEA a également déclaré que, pour l'instant, sa planification des prix restait inchangée malgré les perturbations causées par la mer Rouge.

"Nous restons déterminés à renforcer l'accessibilité des produits IKEA", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'ACCENT MIS SUR LA DÉLOCALISATION DE PROXIMITÉ

Les détaillants tentent de tenir compte de l'augmentation des coûts et d'éviter les ruptures de stock en pratiquant moins de remises qu'à l'accoutumée à cette période de l'année.

Aux États-Unis, les remises accordées par les détaillants sont en moyenne de 39 % jusqu'à présent en janvier, contre 41 % il y a un an, selon les données de LSEG et de Centric Market Intelligence.

Les perturbations des expéditions de l'Asie vers l'Europe et les États-Unis pourraient inciter davantage de détaillants à "nearshore" ou à s'approvisionner davantage auprès de fournisseurs plus proches de leurs marchés, mais là encore, le coût est un facteur clé.

Le détaillant de mode suédois H&M a déclaré qu'il "augmentait la part de nearshoring pour être plus proche du client", sans donner d'objectif précis.

Intersport Deutschland a également pour objectif de "nearshore", a déclaré M. Storck, mais "vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain parce que vous devez également refléter les coûts et ce que le consommateur est prêt à payer".

Pour les détaillants européens, l'achat auprès d'usines de la région est généralement plus coûteux que l'approvisionnement auprès de la Chine et d'autres pays asiatiques, ce qui rend difficile la production à grande échelle tout en restant compétitif.

"La Chine reste le plus grand pays d'origine pour les vêtements de mode, et le rapport qualité-prix est si bon que même si certaines entreprises veulent réduire la part de la Chine dans leur production globale, c'est presque impossible parce qu'elle est si bien positionnée", a déclaré Laurens Schoningh, responsable mondial de la logistique de la mode chez Hellmann Worldwide Logistics.

Swetha Ramachandran, qui gère un portefeuille de marques de consommation chez Artemis Fund Managers, a déclaré qu'elle ne verrait pas d'un bon œil que des entreprises "se rapprochent" de la Chine si cela entraînait une hausse des coûts.

"En tant qu'investisseurs, nous ne voudrions évidemment pas qu'elles sacrifient leurs bénéfices à long terme", a déclaré Mme Ramachandran, dont le fonds investit dans des entreprises telles qu'Inditex, Nike et Adidas.

"Il existe un moyen pour les entreprises de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement sans nécessairement sacrifier leurs marges bénéficiaires, en compensant le coût de la délocalisation par des gains d'efficacité.