AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) a convenu d'acquérir la division Agfa Offset Solutions d'Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB) pour une valeur d'entreprise de 92 millions d'euros le 30 août 2022. Selon les termes de l'accord, celui-ci est soumis aux ajustements habituels du fonds de roulement et de la dette financière nette, ainsi qu'aux déductions des actions minoritaires et de la dette de pension nette. La transaction proposée est soumise aux procédures habituelles d'information et de consultation des salariés, aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture. Les deux parties souhaitent finaliser la transaction au cours du premier trimestre 2023. Au cours de l'exercice 21, Agfa Offset Solutions a généré un chiffre d'affaires de 748 millions d'euros, soit une part de marché mondiale d'environ 20 %. DC Advisory a agi en tant que conseiller financier d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Jakub Lorys et Matthias Köhler de Baker & Mckenzie ont agi en tant que conseillers juridiques d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). KPMG a été le conseiller fiscal d'AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). BNP Paribas Fortis SA/NV a agi en tant que conseiller financier d'Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB). Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB). La transaction devrait être finalisée au cours de la première semaine d'avril 2023.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) a finalisé l'acquisition de la division Agfa Offset Solutions auprès d'Agfa-Gevaert NV (ENXTBR:AGFB) le 4 avril 2023.