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Pop Sondrio rachète une obligation ; placement de 300 millions d'EUR d'obligations de catégorie 2

Le 05 mars 2024 à 19:08

(Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa a annoncé mardi qu'elle avait placé une obligation Tier 2 de 300 millions d'euros, avec une demande reçue de 1,8 milliard d'euros.

L'obligation a été émise au prix de 100 EUR et porte un coupon annuel de 5,505 % pour les cinq premières années. L'émission a suscité un intérêt considérable sur le marché de la part de plus de 190 investisseurs institutionnels de différents pays et a été allouée à 60 % à l'étranger. Le spread de l'obligation, initialement annoncé comme mid-swap à cinq ans plus 325 points de base, a par conséquent été réduit au niveau final de plus 280 points de base.

"L'opération finalisée aujourd'hui fait partie intégrante du plan de financement existant et contribue à améliorer encore la structure du capital, en consolidant les larges marges sur les exigences réglementaires dont dispose déjà la Banca Popolare di Sondrio", a déclaré la banque, qui a également racheté 200 millions d'EUR de ses propres obligations.

Les actions de la Banca Popolare di Sondrio ont clôturé mardi en baisse de 0,1 % à 7,16 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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Banca Popolare di Sondrio SpA est une société italienne active dans le secteur bancaire. Les activités de la société consistent à fournir des services bancaires traditionnels et des services bancaires par Internet. Son offre comprend des services de banque privée, notamment des comptes chèques et d'épargne, des cartes de crédit et des services bancaires en ligne ; des services bancaires aux entreprises, notamment des cartes de crédit aux entreprises et des services bancaires en ligne ; et des services spéciaux, notamment des fonds d'investissement, des services de commerce extérieur et des services fiscaux. La société opère à travers quatre segments : Le segment Entreprises, qui comprend les sociétés non financières ; le segment Particuliers et autres clients, qui comprend les ménages, les sociétés financières et les organisations à but non lucratif ; le segment Titres, qui comprend les transactions avec les clients impliquant la négociation directe, le placement d'instruments financiers, les productions d'assurance et de retraite, et la gestion de portefeuille ; et le segment Fonctions centrales, qui couvre la gestion de portefeuille de titres et d'investissements en actions propres, ainsi que les opérations de change pour compte propre.

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