(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé lundi l'émission d'une obligation Tier 2 de 500 millions d'euros réservée aux investisseurs institutionnels.

L'obligation, qui arrive à échéance en juin 2034, a fait l'objet d'ordres pour un montant de 2,5 milliards d'EUR, soit cinq fois le montant placé. L'obligation a été émise au prix de 99,6 et paie un coupon annuel fixe de 5 % jusqu'au 18 juin 2029 ; si la BPM décide de ne pas exercer l'option de remboursement anticipé, le coupon sera recalculé sur la base du taux de swap euro à cinq ans au moment de la date de recalcul, majoré d'un spread de 245 points de base.

Les investisseurs dans la transaction étaient principalement des gestionnaires d'actifs (58 %) et des banques (16 %), tandis que la répartition géographique était dominée par les investisseurs étrangers, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande (30 %), la France (19 %), les pays nordiques (14 %) et l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (10 % au total), ainsi que l'Italie (16 %).

Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livres associés.

Les actions de Banco BPM ont clôturé lundi en hausse de 0,4 % à 5,52 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste d'Alliance News

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