(Alliance News) - Bialetti Industrie Spa a annoncé mardi la signature d'un accord-cadre avec la société Illa Spa pour la vente de l'unité commerciale constituée par l'ensemble des actifs fonctionnels à la fourniture, à la distribution et à la commercialisation des produits de la marque "Aeternum".

L'acquisition par Illa se fera en deux phases : la première consistera en la cession par Bialetti de l'unité commerciale Aeternum à une société nouvellement constituée et la seconde consistera en la cession par Bialetti à Illa ou à une société désignée par elle, de la totalité du capital social de la nouvelle société.

Dans le détail, l'accord-cadre prévoit qu'Illa versera à Bialetti, en contrepartie de la vente, hors fonds de roulement, 3,8 millions d'euros à la date d'exécution, fixée au 20 juillet 2023, dont 500.000,00 euros déjà versés à titre d'acompte ; un montant supplémentaire égal à un maximum de 1,5 million d'euros à titre de complément de prix sera versé en fonction de la réalisation d'objectifs spécifiques en termes de chiffre d'affaires total et d'Ebitda réalisés par Bialetti, la société nouvellement constituée et Illa au cours de l'exercice 2023 en relation avec la commercialisation des produits de marque " Aeternum ", " Junior " et " Morenita ".

Sur la base des résultats comptables de Bialetti pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'unité commerciale Aeternum a généré, à titre indicatif, des recettes brutes d'environ 13,1 millions d'euros au cours de cet exercice, dont environ 12,3 millions d'euros générés par la vente de produits de marque " Aeternum " et environ 800 000 euros générés par la vente de produits de marque " Junior " et " Morenita ".

Illa, précise Bialetti, fera face aux engagements économiques découlant de la transaction en utilisant le produit de la souscription de l'obligation convertible dans le cadre de l'accord d'investissement signé avec Negma Group Investment Ltd le 5 janvier 2023.

"La transaction, lit-on dans une note de Bialetti, fait partie du projet plus large de désinvestissement du secteur des articles culinaires que Bialetti a lancé en 2022, avec la vente de la société immatriculée en Turquie Cem-Bialetti Ev ve Mutfak E?yalar ? Sanayi ve Ticaret A. ?, opérant dans le secteur des outils de cuisson et des accessoires de cuisine, à Fetih Alüminyum Sanayi ve Ticaret Limited sirketi, finalisée le 21 décembre 2022".

Le président du conseil d'administration de Bialetti, Francesco Ranzoni, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de cette importante vente stratégique. Une opération, déjà envisagée dans le plan d'entreprise 2020-2024, qui confirme l'orientation précise de nos activités et l'attention constante que nous portons à la réalisation de nos objectifs. La vente de la marque "Aeternum" permettra au groupe de se concentrer davantage sur ses professionnels stratégiques et commerciaux : consolider Bialetti en tant que marque pertinente dans le monde du café et soutenir une forte poussée vers l'internationalisation de la marque. Nous assurerons une transition en douceur, en donnant à toutes les parties prenantes une continuité sérieuse de l'entreprise, des activités de vente et de marketing, et de toutes les opérations".

Pierpaolo Marziali, PDG d'Illa, a déclaré : "La transaction annoncée aujourd'hui est fondamentale pour l'achèvement du processus de relance de notre entreprise. Le fait de doter Illa d'une marque prestigieuse supplémentaire, bien connue dans le secteur, augmentera sa part de marché et aura un impact positif sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui s'est situé entre 12 et 16 millions d'euros au cours des trois dernières années. Nous sommes convaincus que cette opération permettra à Illa de considérer la crise résultant de la perte de son client historique IKEA comme définitivement surmontée".

Bialetti Industrie a clôturé mardi en hausse de 4,7 % à 0,24 euro par action, tandis qu'Illa a terminé stable à 0,087 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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