Google LLC a finalisé l'acquisition de Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) auprès d'un groupe d'actionnaires.
Le 12 septembre 2022
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Le 7 mars 2022, Google LLC a signé un accord définitif pour acquérir Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) auprès d'un groupe d'actionnaires pour 5,9 milliards de dollars. Google acquerra Mandiant au prix de 23 dollars par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 5,4 milliards de dollars, déduction faite des liquidités et des dettes. À la clôture de l'acquisition, Mandiant rejoindra Google Cloud. Après l'acquisition, Mandiant survivra à la Fusion en tant que filiale à part entière de Google. En cas de résiliation de la transaction dans certaines circonstances, Google devra verser 460 millions de dollars et Mandiant devra payer des frais de 197 millions de dollars.
L'acquisition de Mandiant est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention de l'approbation des actionnaires de Mandiant et des autorités réglementaires, l'expiration ou la fin de la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, et l'autorisation en vertu des lois antitrust et sur les investissements étrangers de certaines juridictions autres que les États-Unis. Le conseil d'administration de Google a approuvé la transaction et le conseil d'administration de Mandiant a approuvé la transaction à l'unanimité. Le 21 mars 2022, Mandiant et Google ont déposé les formulaires de notification et de rapport requis par la loi HSR auprès du ministère de la Justice (le DOJ ;) et de la Federal Trade Commission. Le 20 avril 2022, Mandiant et Google ont chacun reçu une demande d'informations supplémentaires (la Deuxième demande ;) de la part du DOJ dans le cadre de l'examen de la fusion par le DOJ. L'émission de la deuxième demande prolonge la période d'attente en vertu de la loi HSR jusqu'à 30 jours après que Mandiant et Google se soient substantiellement conformés à la deuxième demande, à moins que la période d'attente ne soit terminée plus tôt par le DOJ ou prolongée par accord entre Mandiant et Google. Le 15 juillet 2022, le DOJ a accordé la résiliation anticipée de la période d'attente en vertu de la loi HSR en ce qui concerne la transaction. En date du 11 août 2022, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) ne s'est pas opposée à l'acquisition proposée. La transaction devrait être conclue plus tard cette année. En date du 20 avril 2022, la transaction devrait être conclue en 2022.
MacKenzie Partners, Inc. a agi comme agent d'information avec des frais de service de 17 500 $, American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi comme agent de transfert et Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité pour Mandiant. Steven E. Bochner, Mark Bass, Sriram Krishnamurthy, Gregory P. Broome, Joshua F. Gruenspecht, Seth Cowell, Adam Shevell, Matt Staples, Erik F. Franks, Michael A. Rosati, Ryan J. Greecher, Martin R. Sul, Jahna Hartwig, Douglas K. Schnell, Melissa V. Hollatz et Katherine H. Ku de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C. agissent en tant que conseillers juridiques de Mandiant. Ethan A. Klingsberg et Paul M. Tiger de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Google. Anthony F. Vernace de Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique de Blackstone Inc. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a fourni des conseils antitrust à Google. La lettre d'engagement entre Mandiant et Goldman Sachs prévoit des frais de transaction d'environ 73 millions de dollars, dont la totalité est subordonnée à la consommation de la fusion. Alison S. Ressler, John L. Savva de Sullivan & Cromwell LLP ont conseillé Goldman Sachs & Co. LLC.
Google LLC a conclu l'acquisition de Mandiant, Inc. (NasdaqGS:MNDT) auprès d'un groupe d'actionnaires le 12 septembre 2022. .
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