FreshRealm, Inc. a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir l'infrastructure opérationnelle de Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) pour 50 millions de dollars le 15 mai 2023. FreshRealm a conclu un accord définitif pour acquérir l'infrastructure opérationnelle de Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) le 9 juin 2023. Sous réserve de certaines hypothèses énoncées dans la lettre d'intention, la lettre d'intention prévoit que FreshRealm versera à la société un paiement en espèces de 25 millions de dollars à la clôture de la transaction. La lettre d'intention prévoit également que FreshRealm versera à la société 4 millions de dollars en paiements d'étape à la réalisation de certains objectifs du plan financier et à l'achèvement satisfaisant des performances de la société dans le cadre de l'accord de services de transition, ainsi que 3,5 millions de dollars supplémentaires, déduction faite de tout montant retenu pour satisfaire aux obligations d'indemnisation de la société. Enfin, la lettre d'intention prévoit que la société aura la possibilité de recevoir jusqu'à 17,5 millions de dollars supplémentaires en paiements complémentaires, composés de deux parties : (i) un complément de volume basé sur les kits de repas commandés par les clients ; et (ii) un complément pour de nouvelles initiatives de produits basé sur les ventes de produits à réchauffer et à manger et d'autres produits de commodité non conditionnés en boîte, ainsi que tout nouveau produit vendu par FreshRealm à la société dans le cadre des accords commerciaux. La lettre d'intention prévoit également qu'à la clôture de la transaction, la société émettra en faveur de FreshRealm des bons de souscription d'actions ordinaires à un prix d'exercice égal à 0,01 $ par action (les "bons de souscription") pouvant être exercés pour un nombre d'actions égal à 19,9 % des actions ordinaires de la société alors en circulation à la fermeture des bureaux à la date de la clôture de la transaction. La réalisation de la transaction est soumise, entre autres, à l'achèvement satisfaisant de la diligence raisonnable de FreshRealm, aux approbations de tiers, à la négociation et à la signature des formes définitives de l'accord d'achat d'actifs, de l'accord de production et d'exécution, de l'accord de licence et de l'accord de services de transition envisagés, ainsi qu'à l'approbation de la transaction par les conseils d'administration de la société et de FreshRealm. Le 9 juin 2023, la transaction a été approuvée par les conseils d'administration de FreshRealm et de Blue Apron. La lettre d'intention prévoit que la transaction sera finalisée le ou vers le 9 juin 2023.

FreshRealm a finalisé l'acquisition de l'infrastructure opérationnelle de Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) le 9 juin 2023.