Emprunt: Nestlé a levé 1,235 milliard de francs en quatre tranches
Le 30 avril 2024 à 13:22
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Genève (awp) - Nestlé a émis sous la direction de BNP Paribas (Suisse), UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) quatre emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche
montant: 200 millions de francs suisses avec (clause de réouverture)
coupon: 1,375%
prix d'émission: 100,040%
durée: 4 ans et 180 jours, jusqu'au 30.11.2028
libération: 30.05.2024
rendement: 1,366%
écart de swap: +27 pb
valeur: CH1344316745
rating instr.: Aa3/AA- (Moody's/S&P)
cotation SIX: dès le 28.05.2024
2éme tranche
montant: 225 millions de francs suisses avec (clause de réouverture)
coupon: 1,500%
prix d'émission: 100,198%
durée: 7 ans, jusqu'au 30.05.2031
libération: 30.05.2024
rendement: 1,470%
écart de swap: +32 pb
valeur: CH1344316752
rating instr.: Aa3/AA- (Moody's/S&P)
cotation SIX: dès le 28.05.2024
3éme tranche
montant: 480 millions de francs suisses avec (clause de réouverture)
coupon: 1,625%
prix d'émission: 100,505%
durée: 10 ans, jusqu'au 30.05.2034
libération: 30.05.2024
rendement: 1,570%
écart de swap: +35 pb
valeur: CH1344316760
rating instr.: Aa3/AA- (Moody's/S&P)
cotation SIX: dès le 28.05.2024
4éme tranche
montant: 330 millions de francs suisses avec (clause de réouverture)
coupon: 1,750%
prix d'émission: 100,688%
durée: 16 ans, jusqu'au 30.05.2040
libération: 30.05.2024
rendement: 1,701%
écart de swap: +40 pb
valeur: CH1344316778
rating instr.: Aa3/AA- (Moody's/S&P)
cotation SIX: dès le 28.05.2024
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).
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