Nexi, l'une des principales sociétés de paiement en Europe, n'a cessé d'étendre ses activités au service des commerçants par le biais d'acquisitions similaires, dont un accord historique de 1 milliard d'euros avec la première banque italienne Intesa Sanpaolo en 2019.

Dans le cadre du dernier accord, Nexi achètera les opérations de paiement des commerçants et des points de vente (POS) de BPER et de sa filiale Banco di Sardegna.

L'accord valorise les activités à hauteur de 384 millions d'euros, y compris une composante différée de 66 millions d'euros qui sera versée lorsque les objectifs fixés seront atteints.

Liées par un partenariat commercial, Nexi et BPER sont entrées en négociations exclusives sur la vente en février, repoussant à deux reprises une date limite pour conclure les discussions.

"Après plusieurs retards, l'accord est conclu et c'est une bonne nouvelle", a déclaré Luigi Tramontana, analyste de Banca Akros, qui a réitéré sa note "achat" sur Nexi.

BPER a déclaré dans un communiqué que l'activité transférée a traité l'an dernier des transactions d'une valeur de 13 milliards d'euros par le biais d'un réseau d'environ 150 000 distributeurs de cartes.

La cinquième plus grande banque italienne a déclaré que le partenariat stratégique à long terme qu'elle a conclu avec Nexi dans le cadre de la vente lui permettrait de conserver une "exposition significative" à l'activité pendant la durée de l'accord.

La conclusion de l'accord est attendue au cours du second semestre de l'année.

Vers 9 h 17 GMT, les actions de Nexi ont augmenté de 1,3 % et celles de BPER de 2 %, toutes deux surpassant la hausse de 0,2 % de l'indice italien des valeurs vedettes.

Le courtier milanais Equita SIM a estimé que l'activité vendue aurait pu être évaluée à environ 10 fois son bénéfice principal prévu pour 2022 en termes de valeur d'entreprise, ce qui signifie qu'elle augmenterait le bénéfice par action de Nexi d'environ 2 % sans impact significatif sur le ratio de levier d'endettement.

Rothschild a conseillé Nexi. Deutsche Bank était le seul conseiller financier de BPER pour la transaction, Gianni & Origoni agissant en tant que conseiller juridique et Deloitte soutenant l'activité de diligence financière. (1 $ = 0,9325 euros)