Chevron annonce ce lundi la prochaine acquisition de Noble Energy, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 5 milliards de dollars.
Cette opération va fournir à la société pétrolière américaine des réserves prouvées à faible coût et des ressources non développées. Noble Energy apporte en effet des actifs offshore en Israël, renforçant la position de Chevron en Méditerranée orientale.
L'accord renforcera également sa présence sur le marché américain non conventionnel, dans le bassin de Denver et le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique.
Le prix de transaction de 10,38 dollars par action représente une prime de près de 12% sur une moyenne de 10 jours sur la base des cours de clôture de l'action vendredi dernier, précise Chevron. La société prévoit d'émettre environ 58 millions d'actions pour financer l'opération.
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Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (73,1%) : détention, à fin 2022, de 8 raffineries (2,6 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 800 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (26,8%) : 1,2 million de barils de pétrole brut, 0,3 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 199,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2022 ;
- autres (0,1%) : notamment production d'électricité.
54,5% du CA est réalisé à l'international.