La société d'oléoducs et de gazoducs Crestwood Equity Partners LP a accepté d'acheter l'unité intermédiaire d'Oasis Petroleum Inc. dans le cadre d'une transaction de 1,8 milliard de dollars, afin d'étendre sa présence dans les bassins de schiste américains.

Cette transaction en espèces et en actions intervient alors que les prix du pétrole et du gaz ont atteint des sommets pluriannuels, renforçant la confiance des actionnaires dans le secteur et encourageant les fusions.

La semaine dernière, Altus Midstream Co a annoncé une fusion avec BCP Raptor, une société de portefeuille pour les actifs de pipelines dans le bassin permien, l'entité combinée devant être évaluée à 9 milliards de dollars, dette comprise.

Crestwood estime pouvoir capter plus de 20 millions de dollars de flux de trésorerie annuels supplémentaires au cours des prochaines années grâce à l'opération Oasis et a identifié environ 25 millions de dollars d'économies de coûts annuelles peu après la clôture de la transaction en 2022.

Crestwood a également déclaré mardi qu'elle prévoit d'augmenter sa distribution à 2,62 $ par unité par an, soit une augmentation d'environ 5 % d'une année sur l'autre, après la conclusion de l'opération.

Oasis Petroleum recevra 150 millions de dollars en espèces et un total de 21 millions d'unités en échange des 33,8 millions d'unités détenues dans sa société de services intermédiaires. Elle recevra également un paiement en espèces de 10 millions de dollars pour sa participation dans le commandité d'Oasis Midstream.

Les actionnaires d'Oasis Midstream, dont l'encours de la dette était d'environ 660 millions de dollars au 30 septembre, recevront un total de 12,9 millions d'unités Crestwood en échange de 14,8 millions d'actions détenues.